Bir vampir, hamamın vârisi bakir Rihito'nun kanını içme umuduyla burada çalışmaktadır. Ama Rihito lisenin ilk gününde âşık olunca vampir endişeye kapılır.
Ranmaru, istemeden Aoi'nin Rihito'ya ilgi duymasını sağladığından endişelenir. Rihito, ertesi gün okuldan sonra Aoi ile sohbet eder, ancak kısa sürede başları belaya girer.
Kana susayan Ranmaru, Aoi'yi kurtardıktan sonra onu ısırma isteğine direnmeye çalışır. Kısa süre sonra olay yerine gelen Rihito kendini bir yanlış anlaşılmanın ortasında bulur.
Franken, onu Rihito'yu korumakla görevlendiren Ranmaru'ya olan hayranlığını dile getirir. Franken akşam yemeği için onlarla birlikte Tatsuno'nun evine gider.
Rihito'nun tanınmış bir soydan gelen gizli bir vampir avcısı olan öğretmeni Sakamoto, ezeli düşmanı Ranmaru'nun Tatsuno ailesiyle birlikte yaşadığını öğrenir.
Sakamoto, Ramaru'ya beklenmedik talebinin nedenini anlatırken Rihito kafası karışık bir hâlde içeri girer. Ranmaru, Sakamoto'nun atasının nasıl öldüğünü açıklar.
Koi Hamamı'nda Franken ve Sakamoto, Rihito'yu Aoi'ye olan hislerini açıklaması konusunda ikna ederek planlarını hayata geçirmeye çalışır.
Bıçkın kız Kaoru Rihito'nun tatlılığından etkilenir. Ama Rihito'nun ona ödünç verdiği mendili geri vermeye gittiğinde küstah tavırlarını bırakamaz.
Ranmaru, Kaoru'nun babasıyla yaşadığı yüzleşmeden sonra Kaoru'nun kanını içmeye çalışır. Ancak kızın makyajından iğrenince aklına bir fikir gelir.
Sakamoto, Ranmaru'ya okulda bir vampirin saldırısına uğradığını söyler. Akşam ek dersten çıkan Franken ve Kaoru, erkek çocuk görünümündeki bir vampirle karşılaşır.
Rihito'yu düşünmek, Nagayoshi'ye karşı mücadele eden Ranmaru'ya güç verir. Kaoru aniden kendi yaptığı bir silahla ortaya çıkar.
Ranmaru, Rihito'nun babasından Nagayoshi'nin hamamın arkasındaki dairede kalmasına izin vermesini ister. İlham dolu Nagayoshi, Kaoru'ya âşık olduğunu ilan eder.