1
Don ve Megan, Hawaii'ye gider. Peggy, yeni bir reklamla ilgili bir son dakika kriziyle uğraşır. Betty, yeni bir konukla bağ kurar.
2
Roger, kişisel bir kayıpla başa çıkmaya çalışır. Betty birini bulmak için Manhattan'a gider. Yılbaşı arifesi gelir.
3
Don bir müşteri ile anlaşmazlığa düşer. Pete bir misafiri ağırlar. Peggy çalışanlarını motive etmekte zorlanır.
4
Ortaklar gizli bir kampanyayı saklı tutmaya çalışırlar. Eski bir arkadaşı Joan'ı ziyaret eder.
5
Peggy gelecek planları yapar. Roger potansiyel bir müşteriyi ikna etmeye çalışır.
6
Roger yeni işler bulmak için yöntem değiştirir. Pete bir müşteri ile garip bir karşılaşma yaşar.
7
Ajans, rekabet içindeki müşterileri yatıştırmaya çalışır. Sürpriz bir misafir Pete'i hazırlıksız yakalar.
8
Sürpriz bir misafir Don'u altüst eder. Peggy ilham arar.
9
Tekrar eden bir rüya Roger'ı rahatsız eder. Joan plaja gider.
10
Ajans bir müşteriyi elinde tutmaya çalışır. Joan savunmasız yakalanır.
11
Betty, Sally'nin geleceğini planlar. Peggy evde sorunlar yaşar.
12
Ortaklar yeni bir kampanya üzerinde fikir ayrılığı yaşarlar. Don bir günlüğüne izin alır.
13
Kişisel ve profesyonel karmaşanın ortasındaki Don, Kaliforniya'ya taşınmayı düşünür.