Pete ve Ken, şirketteki kurumsal değişikliklerden etkilenenler arasındadır. Bu sırada Sal, bir iş seyahatinde Don'a eşlik eder.

Betty'nin babası ziyarete gelir. Şirket, sıra dışı bir müşteri isteğini değerlendirir. Roger bir düğün düzenler. Peggy bir kampanyadan oldukça etkilenir.

Bir zorunlu mesai, yazarları geceleri sıkılmaktan kurtarır. Roger bir parti verirken, Joan ile Greg kendi partilerini düzenlerler.

Don'un yolu kayınpederi ile kesişir, Peggy yeni bir ev arkadaşı arar ve zengin bir müşteri şirket ile iş yapma konusunda heyecanlıdır.

Pete, iş anlaşmaları ile ilgili yeni bir bakış açısı üzerinde çalışır. Sally'nin tutumundan endişelenen Don ve Betty harekete geçerler. Betty, bir rüyadan etkilenir.

Sterling Cooper'a beklenmedik bir ziyaretçi gelir, bir şey (veya biri) Sally'yi ürkütür ve Joan bazı şaşırtıcı haberler alır.

Betty yerel siyasete bulaşır. Rahatsız edici bir olay Don'u geleceği konusunda düşünmeye iter ve Peggy zarif bir hediye alır.

Don, bir iş seyahatine Betty'i dahil etmeye karar verir ve Pete apartmandaki bir komşusuna yardımcı olur.

Müşteri memnuniyeti sağlamak Don ve Sal için zordur ve Betty bir bağış toplama etkinliği düzenlemeye karar verir.

Sterling Cooper, şirket için bir dönüm noktasını kutlar ve Peggy, Paul ile bir müşteri için yarışır.

Savurgan bir müşteri Sterling Cooper'a geri döner. Betty ve çocukları bir seyahate çıkarlar. Joan ve Greg gelecek planları yaparlar.

Bir aday Don'u etkiler, Peggy'nin erkekler konusundaki tercihleri kuşku uyandırır ve Pete kariyeri ile ilgili önemli bir kararla karşı karşıyadır.

Don'un, Connie ile çok önemli bir toplantısı vardır, Betty bazı ilginç tavsiyelerden yararlanır. Pete, Don ve Roger ile ciddi bir görüşme yapar.