Bill'in kanlı reenkarnasyonu hem vampirler hem periler hem de insanlar için yeni bir çağ başlatır.

Sookie yakışıklı bir yabancıyla tanışır, Eric valiyle uğraşır ve Bill yeni güçlerini düşünür.

Bill, yaklaşmakta olan bir felakete çözüm arar. Sam birini kurtarmaya çalışırken Eric bir rehine alır.

Sookie, Ben'i akşam yemeğine davet eder. Eric, Burrell'e acıdığı yerden vurur. Andy'nin peri kızlarının artan acıları vardır.

Lafayette, Sookie'nin ölü anne babasını çağırır. Warlow, Lillith'le acı dolu anıları yeniden ziyaret eder.

Sookie, yalnızca perilerin girebildiği bir ovaya sığınır. Bill, Lillith'i arar. Eric şaşırtıcı bir keşifte bulunur.

Eric, Nora'yı kurtarmak için son çare olarak Bill'e bağlılık sözü verir Bill, Bon Temps'te bir uyanışa davetsiz olarak gider..

Vampir krizi kötüleşirken Sookie büyük bir ikilemle karşı karşıyadır. Alcide etkili bir seçim yapar.

Bill, vampir dostlarının ışığı görmelerini sağlamaya çalışır. Bon Temps, ölmüş bir komşusunu hatırlar.

Sookie, Warlow'dan işleri daha ağırdan almasını ister. Bill kurtuluş için bir bedel öder.