Merlotte's'da cinayet Bon Temps'u sarstı. Sookie, Bill'in sırlarını öğrenince ilişkileri sınanıyor.

Sookie, Bill'in Jessica'ya olan yükümlülükleriyle ve genç vampirin varlığının yarattığı romantik uygunsuzluklarla başa çıkmak zorunda kalır.

Sookie, gizemli bir yaratık tarafından saldırıya uğradığında Bill onu kurtarmak için Eric'in yardımını almak zorundadır.

Bill, Sookie ve Jessica, Eric'in görevini gerçekleştirmek için Dallas'a giderken havaalanında sürprizle karşılaşırlar.

Dallas'ta Sookie, bir arkadaşıyla bağlantı kurar ve kayıp vampir Godric'in sığınağında Bill ve Eric ile stratejik bir zirveye katılır.

Isabel'in insan erkek arkadaşı Hugo'nun eşlik ettiği Sookie, Godric'in yerini bulmak için tehlikeli bir göreve girişir.

Sam, Maryann ve zombi kölelerinin elindeyken, Sookie telepatik güçleriyle Bill'e ulaşmaya çalışır.

Sookie'nin tutsaklığı, Eric, efendisinin teklifini yapmaya gelince ve tam tecrit modunda bir F.O.T.S ile karşı karşıya kalınca beklenmedik yöne gider.

Yaralı Eric, Sookie'yi kandırarak Bill'i korkutur ve kafasına girer. Sookie ve Jason, Newlins'le yaşadıkları çatışmadan sonra bağ kurarlar.

Sookie, Bill ve Jason, Maryann'in kasaba üzerindeki etkisiyle tamamen tersyüz olmuş Bon Temps'a geri dönerler.

Bon Temps krizde. Bill, Sophie-Anne'den tavsiye istiyor ama bilgi almak için sabırlı olmalı.

Maryann Sookie'yi kurban etmeye hazırlanıyor. Bon Temps kargaşa içinde.