Don, Los Angeles'a uçar ve evliliğini kurtarmaya çalışır. Ruhsal bir uyanış Roger ve Margaret'in bir araya gelmesini sağlar.

Peggy, Sevgililer Günü'nde utanç verici bir pot kırar. Cutler, Joan'ın standartlarını yükseltmesine yardım eder. İki sır, Don ve Sally'nin bir bağ kurmasını sağlar.

Megan tarafından terk edilen Don, SC&P'ye geri dönmek için elinden geleni yapar. Betty, okul gezisinde Bobby ile bağ kurmaya çalışır.

Peggy, yeni bir önemli müşteriden sorumlu olan Don'u denetlemelidir. Roger ise kaçak Margaret'ı hippi topluluğundan uzaklaştırmaya çalışır.

Don, SC&P'deki konumunu güçlendirmek adına bir müşteri için elinden geleni yapar ve Henry, siyasi görüşlerini yumuşatması için Betty'ye baskı uygular.

Bob, yeni bir işe hazır olduğunu öğrendiği Joan'a evlenme teklif eder ve Peggy, yeni müşterisinin kampanyası ile ilgili güvensizliğini Don'a itiraf eder.

Cutler ve Roger, SC&P'nin geleceği ve Don'un oradaki konumu ile ilgili tartışırlar. Megan evliliğinden vazgeçmeye hazırdır ve Ted bir çöküş yaşar.

Don bir dejavu yaşar ve aldığı haberlerle sarsılır. Joan ve Peggy zorlu bir toplantıya dayanırlar. Peggy bir tanışma randevusuna çıkar. Ken bir yol ayrımına gelir.

Don huzuru arkadaşlıkta bulur. Stan'in güvensizlikleri üstün gelir. Roger geçmişteki bir ilişkisine döner. Harry, Megan'a kariyer tavsiyesi verir.

Kimliklerin karışması, Joan'a bir randevu fırsatı yaratır. Don kişisel ve profesyonel amaçları üzerine kafa yorar. Sally eski bir arkadaşından üzücü haberler alır.

Şirketin geleceğiyle ilgili bir karar SC&P ortaklarını telaşlandırır. Trudy, Pete'in evdeki bir sorun ile ilgilenmesini ister. Peggy geçmişi ile ilgili Stan'e açılır.

Don bir araştırma için uzaklara gider. Peggy direnir, alacağını bekler. Joan bir iş arkadaşından yardım istediğine pişman olur.

Betty ve Henry hayatlarını değiştirecek haberler alırlar. Duck Philips, Pete'den bir iyilik ister. Don geçmişi ile ilgili bir itirafta bulunur ve yükünü hafifletir.

Don, kendisini davet eden Stephanie ile yeniden bir araya gelir. Sally önemli bir sorumluluk alır. Joan iş bağlantılarını iyi bir amaç için kullanır.