1
SCDP, rakip ajansın yanlış bir hareketinden faydalanmaya çalışır. Joan, annesiyle tartışır. Pete ve Roger fena bozuşurlar. Megan, Don için bir parti düzenler.
2
Joan ve Megan, ajanstaki işleriyle ilgili endişe yaşamaktadır. Lane bulduğu cüzdanın sahibini arar. Harry kendini zor bir durumda bulur.
3
Sterling Cooper Draper Pryce işlerini büyütmeye çalışırken, Peggy'ye yeni bir sorumluluk verilir. Don ve Harry bir müşterinin isteğini yerine getirmeye çalışırlar.
4
Don geçmişinden biri ile karşılaşır, Joan bir karar alır ve Roger, Peggy'ye fazladan iş verir.
5
Pete misafirleri ağırlarken Lane ilginç bir arkadaşlık kurar.
6
Zorlu bir iş günü Peggy'yi altüst ederken Don potansiyel bir müşteriyi ziyaret eder.
7
Don, Roger ve Pete, yeni işler almaya çalışırken Sally bir yakınının yardımına koşar.
8
Saklaması gereken bir sır Peggy'yi rahatsız eder, Pete bir arkadaşının yerine geçer ve Don beklenmedik haberler alır.
9
Sally bir güçlükle karşılaşırken Don hırslanır. Roger yeni iş arar.
10
Herkes hediyesini aldığında Noel dilekleri gerçekleşir. Harry bir arkadaşına yardım eder.
11
Bir sunum Jon'u zorlar, Peggy bir seyahat planlar ve Joan bir fikir üzerine kafa yorar.
12
Sally dışarı çıkarken Don sürpriz bir ipucunu takip eder.
13
Herkes için bir fırsat vardır ve Pete trende bir yabancıyla tanışır.