Bir insan avı sırasında Jake, artık devriye polisi olan Holt tarafından otoritesinin sarsıldığını hisseder. Kişisel bir kriz yaşayan Amy, Rosa'dan yardım ister.

Jake, 99'a geçici olarak gelen yeni kaptanın göründüğü kadar iyi olamayacağını ispatlamak için kolları sıvar. Boyle imajını yeniler.

Adrian Pimento, "Kayıp Balık Dori"ye benzeyen bir hafıza sorunuyla tekrar ortaya çıkar. Jake, Boyle'dan bir sır saklamaya çalışır. Ekip zorunlu bir İK seminerine katılır.

Jake'in Jimmy Jab Oyunları'nı başlatmasının ardından Boyle, P.T. Barnum olarak sunuculuğa soyunur. Holt'un çekingen, yeni ortağı yarışmaya katılmaya pek istekli değildir.

Kötü şöhretli bir çete lideriyle ilişkilendirilen silahların ve kokainin merkezde kaybolmasının ardından 99 ekibi hırsızın içeriden biri olduğunu düşünür.

Jake ve Amy aile planlarına odaklanırken aylar ayları kovalar. Holt yeni görevinin sıkıcılığından yakınır. Hitchcock elinde bir dişle tüm şehirde kendi Külkedisi'ni arar.

Holt ezeli düşmanının son sözü söylemesine izin vermeyi reddederek kariyerini riske atar. Boyle ve Terry, Jake'in elindeki film galası biletleri için rekabete girer.

Doug Judy'nin yeniden ortaya çıkışı Jake'i zor durumda bırakır. Terry, Holt'un değerli bir hatırasının yerine yenisini koymaya çalışır. 99'a yeni bir otomat getirilir.

Ters giden bir şakanın önemli bir kanıtı yok etmesinin ardından Holt, ekibi sorguya çekmesi ve suçluyu bulması için tanıdığı en iyi dedektiften yardım ister.

Gergin bir aile buluşmasında Jake babasıyla sorun yaşayan tek kişinin kendisi olmadığını görür. Terry'yi polis bandosu seçmelerine hazırlayan Holt işi fazla ciddiye alır.

Bodur bir köpek, kelepçeler ve diğer felaketler, ekibin en yeni Harika İnsan/Dâhisinin geleneksel Cadılar Bayramı Soygunu'nda taç giymesini geciktirir.

Holt bir aile üyesinin kaybolmasının ardından Jake'ten yardım ister. Rosa bir ödül için Amy'nin eski sevgilisiyle kapışır. Boyle ve Terry birlikte bir iş planı yapar.

Amy şehir genelindeki bir elektrik kesintisi sırasında 99'ın idaresini üstlenirken onun yanına gitmek için zamanla yarışan Jake birbiri ardına engellere takılır.