CIA'deki ilk haftasına hızlı bir başlangıç yapan çaylak avukat Owen Hendricks, çok geçmeden olası bir tehdidi ortaya çıkararak boyundan büyük işlere kalkışır.

Uluslararası casusluğun risklerle dolu dünyasıyla nasıl başa çıkacağını öğrenmeye çalışan Owen, Max hakkındaki gizli bilgilerin izini sürer.

Owen, CIA protokollerini hızlıca öğrenmeyi sürdürürken Max ile pazarlık yapar, bir iş arkadaşıyla randevuya çıkar ve düşmanca tavırlar sergileyen bir teşkilat çalışanıyla uğraşır.

Max'in davasıyla ilgili planları bozacak büyük bir sorunla karşılaşan Owen, yasal bir boşluk bulmaya ve Max'i meseleyi kendi acımasız yollarıyla çözmemesi için ikna etmeye çalışır.

Owen'ın Max'ten kurtulma planları, Phoenix'e geri çağrılmasıyla birlikte sekteye uğrar. Orada kredi kartları ve meraklı gözler, hem evde hem de işte sorunlar yaratır.

Max'in adına tehlikeli pazarlıklar yapmak üzere olan Owen'a, aralarındaki bağla ilgili iş arkadaşlarından ve dostlarından rahatsız edici sorular gelir.

İsviçre'deki bir banka hesabındaki varlıkları almak üzere Cenevre'ye giden Owen ile Max'in görevi kaosa sürüklenir. Hannah'nın annesi bilgi almak için ona baskı yapar.

Max'le çıktıkları görev, komplikasyonlar yüzünden tehlikeli bir hâl alınca kurşunlar havada uçuşur ve Owen'ın özel hayatıyla iş hayatı çakışır.