Annesinin sürpriz ziyareti Kleo'nun yeniden, çocukluğuyla rahatsız edici bir bağlantısı olabileceğini düşündüğü kırmızı bavulun peşine düşmesine neden olur.

Kleo, KGB'nin gizli dosylarını ele geçirmek için cesur bir soygun planı yapar ama, Sven'in de o dosyaların peşinde olduğundan haberi yoktur.

Kleo bir ipucunun izinden Belgrad'a gider. Sven burada biriyle romantik bir bağ kurar. Thilo'nun ise kendine biçtiği başka bir görev vardır.

Thilo ruh eşinin göründüğü gibi bir olmadığını anlar. Kendisine yeni bir hedef verilen Uwe, bu fırsatı Kleo'ya ölümcül bir tuzak kurmak için kullanır.

Uwe yol açtığı karışıklığı toparlamaya koyulur. Sven bir çifte ajanın maskesini düşürürken Kleo sorularına cevap aramak için ailesine ait evin yolunu tutar.

Avrupa'nın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Kleo, Moskova'da son bir karşılaşma için kendini hazırlar.