Batı Almanya'daki bir gece kulübünde hedefini ortadan kaldıran Stasi ajanı Kleo Straub, çok geçmeden hayatını değiştirecek bir ihanetle ve üzücü bir kayıpla yüzleşir.

Dosyalarını bulmaya kararlı olan Kleo, eski idarecisini bulur ve Stasi merkezine girer. Daha sonra bir dans kulübünde Thilo'yu arar.

Sven'in takibi altında Mallorca'ya giden Kleo, bir partiye sızar ve kullandığı zehirle eşini felç ederek Wieczorek'i ölümcül bir itirafta bulunmak zorunda bırakır.

Min ve Uwe'nin peşinde olduğu Kleo zehirli bir Bundt pastasını Mielke'nin hücresine sokmak için küçük bir kıza rüşvet verir. Kleo bir hesaplaşma sonrası bir mektup bulur.

Kleo ve Sven temkinli bir ittifak kurar. Anne, büyükbabasını arama iddiasıyla Kleo'yu ziyaret eder. Kleo'yu öldüremeyen Uwe, onunla bir görüşme ayarlar.

Kleo bir çatışmada ağır yaralanırken bir geriye dönüş gerçekleri ortaya çıkarır. Uğursuz kırmızı valizle çıkagelen Sven sarsıcı bir bilgi paylaşır.

Kleo, Andi'yi yaraladıktan sonra iki taraflı bir ajan, Andi'nin kırmızı valizin ardındaki komployu ortaya çıkarmasını önler. Sven, Kleo ve Min bir köstebeğe yaklaşır.

Şili'ye giden Kleo ve Sven, yakalanması güç olan Jorge'nin peşine düşer. Daha sonra talihsiz bir anda suyu gelen Ramona ile uğraşırlar.