Giles, Willow ile İngiltere’de çalışmaktadır. Buffy ise Dawn’a Sunnydale Lisesi’ndeki ilk gününde eşlik eder. Burada onu bekleyen iki sürpriz vardır: Yeni bir iş teklifi ve Spike.

Spike, Buffy ve Xander’ın solucana benzeyen dev bir yaratıkla savaşmasına yardım eder. Onun bu beklenmedik yardımından sonra Buffy, Spike’ın artık ruhu olan bir vampir olduğunu sonunda anlar.

Willow Sunnydale’e döner fakat arkadaşlarının onu görmek istememesinden öyle korkmaktadır ki yanlışlıkla arkadaşlarının onu görmesini imkânsız kılan bir büyüye yapar.

Buffy’nin Sunnydale Lisesi’nde danışman olarak ilk günü, ölmek üzere olduğuna inanan genç bir kızla karşılaşmasıyla beklediğinden zor geçer.

Anya’nın son intikam büyüsü erkeklerle dolu bir kardeşlik evindeki herkesi öldürdüğünde, Buffy onu tekrar saldırıya geçmeden önce durdurmanın tek bir yolu olduğunu fark eder.

Büyü etkisi altında olduklarını bilmelerine rağmen Buffy, Dawn, Anya ve Willow okulun futbol takımındaki liseli bir gence aşık olur ve aşkları için birbirleriyle kavga etmeye başlarlar.

Buffy, vampire dönüşmüş eski bir sınıf arkadaşına içini dökerken, Spike barda tanıştığı bir kıza evine kadar eşlik edecektir. Dawn, Joyce tarafından, Willow ise Tara'dan mesaj getirdiğini idda eden bir hayalet tarafından ziyaret edilecektir. Bu sırada Jonathan ve Andrew aylardır saklandıkları Meksika'dan dönerler.

Buffy ve arkadaşları, Spike’ın çok sayıda genç kızın ortadan kaybolmasından sorumlu olduğundan şüphelenmeye başlar. Spike ise davranışlarının biri tarafından kontrol edildiğini düşünmektedir.

Spike, Buffy’nin evinde esir tutulmaktadır ve ekip Spike’in işlediği cinayetlerden sonra ne yapacaklarına karar vermeye çalışmaktadır. Bu sırada Andrew’un bir büyü için malzeme almaya çalıştığı fark eden Willow onu da Buffy’in evine götürüp sorgulamaya karar verir. Fakat Haberciler adlı bir grubun eve saldırmasıyla ekibin planları alt üst olur.

Giles, yanında üç Potansiyel Avcı’yla Sunnydale’e gelir. İlk Kötü’nün dünyanın her yerindeki çok sayıda Potansiyel Avcı’yı ve Gözetmen’i öldürdüğü haberini de beraberinde getirmiştir.

Giles ve Anya, kâhin benzeri bir yaratığa danışmak için farklı bir boyuta geçer. Buffy ise Potansiyel Avcılara İlk Kötü’yü yenecek gücü içlerinde barındırdıklarını göstermeye hazırlanmaktadır.

Dawn’ın yaklaşan savaşın önemli bir parçası olmadığına dair inancı, Willow’un yaptığı bir büyünün ardından Potansiyel Avcı olduğunu düşünmeye başlamasıyla değişir.

İngiltere’deki bir Gözetmen’den gelen telefonun ardından Buffy ve arkadaşları, Giles’ın İlk Kötü olmasından endişelenmeye başlarlar. Willow ise Kennedy’yi öptükten sonra neden Warren’a dönüştüğünü anlamaya çalışır.

Giles, Potansiyel Avcıları eğitmeye devam eder. Buffy, Müdür Wood ile randevuya gider ve Müdür Wood’un annesinin New York’ta öldürülen bir Avcı olduğunu öğrenir.

Buffy farklı bir boyuta gider ve ilk Avcı’nın yaratıcılarıyla karşılaşır. Buffy'e onların yardımı olmadan dünyayı kurtaramayacağını anlatırlar.

Andrew, Sunnydale'deki mevcut durumun gelecek nesillere gösterilmesi için "Buffy, Vampirlerin Katili" adlı bir belgesel çekmeye başlar. Bu sırada Sunnydale Lisesi’nde ani bir öğrenci şiddeti baş gösterir. Bu şiddete Danthalzar’ın Mührü’nün neden olduğunu anlayan Buffy, bütün kasaba yok olmadan aralarından birinin yardımını isteyecektir.

Ekip, İlk Kötü’nün Spike üzerindeki kontrolünü kaldıramayınca Müdür Wood ve Giles, Spike’ı öldürmek için iş birliği yapar. Bu sırada Spike geçmişte kendisi ile annesi arasında meydana gelen olayları görmeye başlar.

Faith artık Buffy’nin yanındadır ama ikili yine de Caleb isimli genç bir rahiple işbirliği yapan İlk Kötü’nün üstesinden gelebilecek güçte değildir. Caleb ile karşılaşmaları sonunda ağır kayıplar vereceklerdir.

Aldıkları ağır yenilgiye rağmen Buffy, ekibi ikinci bir savaş için toparlamaya çalışır. Ama ekip Buffy'nin liderliğine karşı çıkar ve Faith'in daha iyi bir lider olacağına karar verir.

Faith liderlik rolüne bürünmeye çalışırken Buffy, Caleb’la yüzleşmek tek başına harekete geçer. Caleb'la karşılaştığı sırada yeraltındaki bir odada güçlü bir silah bulacaktır.

Buffy, İlk Kötü’nün güçlü özüyle birleştiğini bilmeden Caleb’la yüzleşir, Caleb öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanırken eski bir dostu Buffy’nin yardımına gelir.

Buffy ve Potansiyel Avcılar umutsuzca saldırıya uğramayı beklemek yerine Danthalzar’ın Mührü’nü açıp savaşı doğrudan İlk Kötü’ye götürmeye karar verir.