Efsanevi Kont Dracula ile yaşanan zorlu bir karşılaşma, Buffy'yi, kendini daha da keşfetmesi ve Giles'tan bir kere daha gözetmenlik istemesi için teşvik eder.

Buffy'nin kız kardeşi Dawn, Avcı ile olan hayatını anlattığı bir günlük yazmaya başlar. Harmony, Buffy'yi tuzağa düşürmek için Dawn'ı kaçırır ve Buffy, her zamanki gibi kız kardeşini kurtarmak zorundadır.

Xander, bir Toth iblisinin Buffy'ye saldırısını önlemeye çalışırken iblisin silahı ile vurulur. Ertesi gün uyandığında artık iki tane Xander vardır. Biri kişiliğinin tüm olumlu yönlerini barındırırken, diğeri tüm olumsuz yönlerini barındırmaktadır. Her biri ekibi diğerinin bir iblis olduğuna ikna etmeye çalışırken Buffy, Xander'ları tekrar bir araya getirmek için gerçek iblisi bulmalıdır.

Arkadaşları, kötü durumda olan Riley'nin Sunnydale Hastanesi'nde bir tıp uzmanına görünmesi için yalvarırken Harmony ile Spike, aynı uzmanı Spike'ın kafasındaki çipi çıkarması için kaçırır.

Gece devriyesindeyken Buffy, hem annesinin ilerleyen hastalığının hem de Dawn olayının arkasında doğal olmayan bir güç olduğundan şüphelenmesine yol açan, parlayan bir küre bulur.

Tara'nın doğum gününü kutlamak için ailesi Sunnydale'e geldiğinde, Tara'nın gizlice yaptığı büyü, dikkatsizlik sonucunda herkesi tehlikeye atar.

Bir vampir tarafından alt edildikten sonra Buffy, diğer Avcıların sonunun nasıl olduğunu öğrenmek için, yüzünü iki tane Avcı öldürdüğünü iddia eden Spike'a döner.

Buffy annesinin hastalığı ağırlaşırken, kız kardeşini korumak için güçlü iblis Glory'nin "Anahtar" ı aramasına yardım etmesi için yarattığı korkunç bir canavarla yüzleşecektir.

Örümceğe benzer bir Queller iblisi Sunnydale'e gelir ve Joyce'un ameliyat olacağı hastanedeki zihinsel hastaları öldürmeye başlar.

Hastanede Joyce'un ameliyatı hakkında doktordan haber bekleyen ekip, ameliyat başarılı olunca rahatlar. Dawn, geceyi Xander ve Anya ile geçirir. Buffy ve Riley ev kendilerine kalmışken birlikte romantik bir akşam geçirirler. Gecenin bir yarısı Riley pencereden dışarı çıkar ve Spike onu eski bir binaya kadar takip eder.

Giles, İngiltere'de Glory hakkında bilgi ortaya çıkarmaya çalışırken Willow ve Tara yanlışlıkla, eskiden Anya'yla sevgili olan sinirli bir trolü ortaya çıkarır.

Gözlemciler Konseyi'nden bir ekip, Glory'nin kim veya ne olduğu hakkında bazı bilgilerle Sunnydale'e gelir. Ancak Buffy'nin bunu bilmesine izin vermeden önce, bir dizi psikolojik ve fiziksel testi geçmesini isterler. Hatta Buffy'nin gergin ekibiyle de görüşme yapacaklardır.

Anahtar'ın kendisi olduğunu öğrendikten sonra perişan olup güvensizliğe kapılan Dawn, aradığı cevapları bulabilmek için hastanenin zihinsel hastalıklar bölümüne gider ve orada Glory'yle karşılaşır.

Buffy, Dawn'un Spike'ın etrafında çok zaman geçirdiğini fark eder ve ona aşık olduğunu düşünür. Dawn, Spike'ın Buffy'ye aşık olduğunu söyleyerek Buffy şok eder. Bu sırada bir vampir, bir trende yolculara saldırır. Buffy, Spike'ın ona aşık olduğu düşüncesiyle saldırıyı araştırmaya konsantre olmakta zorlanır.

Buffy, kalbi kırılmış genç bir kadının - mükemmel bir kız arkadaş olmak için üretilmiş bir robotun - şehri yok etmesini engellemelidir.

Çok sevdikleri birinin ani ve beklenmedik ölümü karşısında Buffy ve ekibi bu acı verici olayla baş etmenin yolunu arayacaklardır.

Annesinin ölümünü kabul edemeyen Dawn, onu geri getirmek için bir büyü yapmayı planlar. Büyü için gerekli malzemeler konusunda Spike'tan yardım isteyecektir. Bu sırada Buffy, teselliyi Los Angeles'tan cenazeye katılmak için gelen Angel'da arayacaktır.

Buffy ve Giles, İlk Avcı’nın önderliğinde çöle doğru yola çıkarlar. Onlar yokken Spike, BuffyBot'uyla biraz eğlenmeye karar verir, ancak geride kalan ekip bunu gerçek Buffy ile karıştırır. Bu arada, Glory'nin köleleri Anahtar’ın kendisi olduğunu düşündükleri Spike'ı kaçırır.

Buffy, annesiz kalan Dawn'ı kontrol etmeye ve hayatlarını bir nevi normale döndürmeye çalışırken, Tara çaresizce Anahtar'ı bulmaya çalışan Glory tarafından yakalanır.

Glory nihayet Dawn'ın Anahtar olduğunu fark eder. Buffy, Glory'i alt edemeyeceklerini anladığında hayatta kalmak için en iyi seçeneklerinin Sunnydale'den ayrılmak olduğunu karar verir.

Willow, Glory'nin Dawn'ı kaçırmasıyla katatonik hale gelen Avcı'ya ulaşmak için Buffy'nin bilinçaltına girer.

Glory, Dawn'ı boyutlar arasındaki duvarları yıkıp Dünyadaki Cehennemi açığa çıkarmak için kullanmaya hazırlanırken Buffy, gerçek bir tanrıya meydan okumak zorundadır.