Toprak bükmeyi öğrenmeye kararlı olan Aang'ın amacı, Bumi'yi hapishaneden çıkarmaktır. Zuko, Iroh'nun saklanma planına sinir olur. Azula'ya yeni bir görev verilir.

Aang büyük rekabetin yaşandığı bir toprak bükme müsabakasında aradığı hocayı bulur. Çiftçi bir aileyle arkadaşlık kuran Zuko'nun acı dolu hatıraları su yüzüne çıkar.

Aang ve arkadaşları, Toprak Kralı’nın ikiyüzlülerle dolu sarayında amaçlarına ulaşmak için güçlerinden ziyade partiler ve siyasi oyunlardan faydalanmalıdır.

Toph, Aang'ın yeteneklerini teste tabi tutar. Katara gizli bir hayat yaşarken Sokka, Ba Sing Se sokaklarında kayıp bir dostunu arar.

Ekip, Ateş Ulusu'nu yenmelerini sağlayabilecek efsanevi bir kütüphaneyi ortaya çıkarmak için eski bir düşmanla ittifak kurmak zorunda kalır.

Aralarından biri yakalanınca ekip, Toprak Kralı'na ulaşmak için riskli bir plan hazırlar. Bir hastalık Zuko'nun da Iroh'nun da bakış açısını değiştirir.

Ateş Ulusu'nun yaklaşmasıyla şehrin dört bir yanına dağılan ekip, Ba Sing Se'yi kurtarmak için yeniden bir araya gelmelidir. Zuko ise kime bağlılık göstereceğine karar vermelidir.