16 yaşındaki bir genç, Charlie Manson'ın büyüsüne kapılınca ve bir gece ansızın ortadan kaybolunca, annesi yardım için Dedektif Sam Hodiak'tan yardım ister.

Irkçı bir cinayet vakası Hodiak ve Shafe'in arasını açar. Charlie, müzik işine girmek için Ken Karn'dan yardım ister.

Hodiak uyuşturucu satıcısının cinayetiyle ilgilenir. Chairmain ve Shafe, Manson'ın grubu arasına gizlice sızar. Charlie en sonunda bir demo kaset hazırlama şansı yakalar.

Sam, Gladner'ın öldürülmesiyle ilgili noktaları birleştirir. Emma ve Sadie, Charlie'nin yanına dönmeye çalışır. Ken kontrolden çıkmaya başlar.

Genç bir zencinin öldürülmesi Kara Panterler ve Polis arasındaki gerilimi artırır. Sam, Grace ile yakınlaşır ve Walt'un planlarını öğrenir.

Grace, Ken'den şüphelenmeye başlar. Sam, Brian'ın evine saldırı planları yapmaktadır. Charmain, kötü eğilimleri olan bir sporcunun dahil olduğu zor bir vakayla ilgilenir.

Bir Hollywood yıldızının öldürülmesi Brian'ın sınırlarını test edecektir. Emma ve Sadie, Charlie'nin geçmişinden birini kendi saflarına çekmeye çalışır.

Sam, Manson'ın kadın ticareti yaptığı dönemden eski bir fahişe olan arkadaşından yardım ister. Emma'nın Charlie ile olan ilişkisi bir dönemece girecektir.

İki polisin vurulması bölgede gerginlik yaratır ve Chairmain'i zor bir duruma düşürür. Ken, Charlie ile ilgili önemli bir delili ortadan kaldırır.

Uyuşturucu içeren bir içki Sam'i hayali bir yolculuğa çıkarır. Ardından, zor durumda olan bir polis arkadaşına yardım eder. Emma eski erkek arkadaşını gruba katar.

Bunchy, bir cinayetle ilgili Sam'den yardım ister. Brian, Guapo'nun yakın çevresindeki bir olayı yatıştırır. Beklenmeyen bir ziyaretçi Charlie'yi şaşırtır.

Brian, yeniden Novo vakasıyla ilgilenmeye başlar. Şanslarını tüketen Sam, Ken ile bir anlaşma yapar. Bir film ekibi Charlie'nin yerinde çok fazla olaya şahit olur.

Geçmişindeki karanlık bir olay Ken'i rahatsız eder. Sam, Walt'u hapisten uzak tutmaya çabalar. Sadie, Charlie'nin gözüne girmek için önemli bir adım atar.