Şemsiye Akademisi üyeleri Dallas'ta kıyameti önleyip geri döndüklerinde düşmanca tavırlı ve güçlü Serçeler tarafından yönetilen bambaşka bir akademiyle karşılaşırlar.
Bir Numara'ları kaybolan Serçeler, birini rehin alırlar. Allison acı verici bir gerçeği öğrenir. Klaus, Beş'i aydınlatıcı bir yolculuğa çıkarır.
İnsanlar yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca Beş and Lila, zaman yolculuğu sorunlarını çözmek için gönülsüzce iş birliği yaparlar. Klaus, babasının yeni bir yüzünü görür.
Luther ile Sloane, aileler arasındaki savaşı bitirmek için bir plan yaparlar. Viktor, geçmişten biriyle tekrar iletişime geçer. Beş, tatsız bir karşılaşma yaşar.
Klaus'un ölümle olan ilişkisi sanılandan çok daha karmaşık çıkar. Viktor, Şemsiye Akademisi üyelerinin annelerine ne olduğunu nihayet öğrenir.
Beş, Pogo'nun peşine düşerken Viktor ile Harlan güç aktarımı yapmaya kalkarlar. Diego ile Lila ise Beyaz Sığır Süiti'nin duvarının ötesine geçerler.
1989 yılında Lila, annesinin bir sırrını ortaya çıkarır. Aileler, Kugelblitz'le savaşmak için güçlerini birleştirir. Reginald, Klaus'a güçlerini kullanmayı öğretir.
Etraflarındaki evren çökerken ekiptekiler, Obsidiyen Oteli'nde romantizm, hovardalık ve tuhaf anlarla dolu bir gün geçirmek üzere toplanırlar.
Reginald çocukları planına dâhil etmek için elinden geleni yapar. Beş, sarhoşken yaşadığı bir anısını hatırlamaya çalışır. Allison fikrini değiştirir.
Sarsılan aile, Yok Oluş Oteli'nin ölümcül gizemleriyle karşı karşıya kalır ve görevlerinin sandıkları gibi olmadığından şüphelenmeye başlar.