Deneyimli diplomat Kate Wyler, bir İngiliz gemisinin düşman saldırısına uğraması üzerine hem becerilerini hem de evliliğini sınayacak yeni bir görev için İngiltere'ye gönderilir.

Bombalamayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktıkça Kate, Hal ile anlaşmakta zorlanır. Başbakan Trowbridge'in bir cenazede sarf ettiği ateşli sözler ortalığı karıştırır.

Winfield'da, Başkan Rayburn'ün Körfez planları ekipte gerginlik yaratır. Bu sırada, kendi görüşlerinde inat eden Hal ile Kate arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır.

Rayburn'ün itibarı derinden sarsılır. Bu sırada Kate, Dennison'ın İngiltere Dış İşleri Bakanlığındaki gizli toplantısına gelir ve saldırı hakkında şaşırtıcı bilgiler öğrenir.

Chevening'e gelen beklenmedik bir misafir öfkeye neden olur ve Kate ile Dennison'ı bir çözüm bulmak zorunda bırakır. Hal, yeni biriyle tanışır.

Kate, Trowbridge'i memnun etmek için önemli bir ziyaretçi konusunda Hal'den yardım ister ve gizlice danıştığı birinden bilgi almaya çalışır. Bu arada karmaşık hisler baş gösterir.

Kate, Rusya büyükelçilerinden biriyle yapılan kafa karıştırıcı bir toplantıda yeni bilgiler edindikten sonra Oval Ofis'e gider ve eski bir dostuyla görüşür.

Hal, Londra'da yaptıklarıyla gerginliğe yol açar. Kate ise Lenkov krizini çözmek için Dennison ile birlikte Paris'e gider ancak şoke edici gelişmeler sonucunda işler iyice karışır.