İkinci sezonun ilk bölümünde aksiyon geçtiğimiz sezon finalinde kaldığımız yerden devam ediyor. Eve dönen Elena kendisini kâbus gibi bir gecenin ortasında bulur. Katherine'in geri döndüğünü fark eden ilk isim Damon olur.

Kafası karmakarışık olan çaresiz Caroline hastaneden ayrılıp Mystic Falls Karnavalındaki arkadaşlarına katılırken, Damon da hemen harekete geçmek ister ancak Stefan ve Elena Caroline'ın imdadına yetişir. Matt, Caroline'nin davranışları karşısında şaşkına dönmesine rağmen ona karşı hislerini anlatmaya çalışır. Bu sırada, Tyler'ın amcası Mason (konuk oyuncu TAYLOR KINNEY) konusunda şüpheleri olan...

Elena, Damon ve Alaric, Lockwood ailesine dair ipuçlarını gün yüzüne çıkarmayı umarak Isobel'in folklor ve doğa üstü olaylar üzerine yaptığı araştırmayı incelemek için Duke Üniversitesi'ne doğru yola çıkar. Isobel'in eski öğrencisi Vanessa (konuk oyuncu COURTNEY FORD - Dexter), üçüne araştırma boyunca rehberlik etmeyi teklif eder ve sonunda kendisi de çok şey öğrenir. Stefan ormanda dehşet veri...

Stefan, Katherine'in Mystic Falls'a dönüşünün asıl nedenini öğrenebilmek için sınırları iyice zorlamaya başlar Katherine'in 1864'te gerçekten neler olduğunu açıklamasıyla şok olur. Damon, Mason (konuk oyuncu TAYLOR KINNEY) ile arasındaki meseleleri çözmek için yeni bir yol dener ancak bu kendisine pahalıya mal olur. Bu sırada Tyler, Mason'ı Lockwood'lar hakkındaki gerçeği anlatması için sıkıştı...

Tyler, Mason'dan (konuk oyuncu TAYLOR KINNEY) Lockwood ailesinin laneti hakkında daha fazla şey öğrenir. Stefan ve Damon, Mason'a ne yapmaları gerektiği konusunda tartışırlar. Elena, Jeremy'nin Lockwood gizeminin içine sürüklenmesine engel olmaya çalışır ancak Jeremy, Tyler ile takılmak için çaba göstermektedir. Mason, Şerif Lockwood'a (konuk oyuncu MARGUERITE MacINTYRE) bazı şaşırtıcı bilgiler...

Elena'nın Jeremy'yi güvende tutma çabalarına rağmen Jeremy, Damon ve Alaric'e Katherine konusunda yardımcı olmayı teklif eder. Şerif Forbes (konuk oyuncu MARGUERITE MacINTYRE) ve Caroline anne-kız olarak az da olsa zaman geçirmeye başlar. Bonnie, tesadüfen Mason (konuk oyuncu TAYLOR KINNEY) hakkında yeni şeyler öğrenir ve bunları Stefan ile paylaşır, bu da Damon'ın ipleri eline almasına yol açar.

Stefan ve Damon, Lockwood Maskeli Balosu'nda Katherine ile başa çıkabilmek için yeni bir plan yapar. Katherine eski arkadaşı Lucy'yi (konuk oyuncu NATASHIA WILLIAMS - Romeo!, She Spies) kendisiyle birlikte maskeli baloya katılmaya davet eder. Bonnie, Jeremy ve Alaric ellerinden geldiğince Stefan ve Damon'a yardım etmeye çalışmaktadır ancak Katherine'in kimsenin tahmin edemeyeceği sürpriz bir pl...

Stefan ve Damon, Elena'ya yardım ederler ve bu süreçte insanlar, vampirler ve uzak geçmişte yaşanan olaylar hakkında şaşırtıcı yeni bilgiler öğrenirler. Bonnie'nin zor ve yorucu bir büyü yapmasının ardından Jeremy ona yardımcı olur. Carolina ise Tyler için işleri kolaylaştırabilmek adına elinden geleni yapmaktadır. Stefan ve Damon yeni bir uzlaşmaya varırlar.

Elena, Katherine'in geçmişi ve kendi geleceğiyle ilgili gerçeği ararken kendini tehlikeli bir duruma sokar. Yaptığı planı Stefan'ın asla kabul etmeyeceğini bilen Elena, Caroline'a sırrını saklayacağına dair yemin ettirir. Damon yeni bulduğu sırdaşını ay taşının gerçek amacını ve gücünü öğrenmek için kullanır. Jeremy ve Bonnie, şaşırtıcı bir aile geçmişine sahip olan yeni öğrenci Luka Martin (ko...

Elena duruma el koymaya karar verir ve Rose'a (konuk oyuncu LAUREN COHAN) kendisine yardım etmesi karşılığında cazip bir teklif sunar. Ancak işler beklenmedik bir hal alınca Rose, Elena'nın hayata geçirdiği plan ile baş etmek için Damon ile anlaşmaya çalışır. Bonnie'nin ay taşını geri almasına yardım etmek için yaptığı düşüncesiz girişim Jeremy'yi hayati tehlike arz eden bir duruma sokarken Ste...

Dolunay yaklaştıkça Caroline, Tyler'ın durdurulamaz dönüşümüne hazırlanmasına yardım eder. Stefan ve Katherine birbirleri üzerinde akıl oyunları oynarken, Jules (konuk oyuncu MICHAELA McMANUS - One Tree Hill, Law & Order: Special Victims Unit) adlı bir yabancının, kaybolan arkadaşı Mason'ı aramak için Mystic Falls'a gelmesi üzerine Damon ve Alaric şüphelenir. Elena, Jeremy ve arkadaşlarının ken...

Stefan, Elena'nın yaptığı yeni gelecek planları konusunda farklı düşünmektedir. Damon, Jules'dan (konuk oyuncu MICHAELA McMANUS) gerçeği öğrenmeye çalışırken, Elena'dan Rose'a (konuk oyuncu LAUREN COHAN) göz kulak olmasını ister ancak durum beklenmedik şekilde tehlikeli bir hal alır. Caroline ve Matt ise birbirlerine olan hisleri konusunda dürüst olmaya karar verirler. Tyler'ın Caroline'ın cöme...

Johnathan Gilbert'ın (DAVID ANDERS) Mystic Falls'a sürpriz dönüşü Elena, Jenna ve Damon'ın pek hoşuna gitmez. Caroline, Tyler ile yaptığı konuşma hakkında Stefan'ı bilgilendirir, Stefan ise kafası karışık ve çelişkiler yaşayan Tyler'a yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışır. Jeremy, Jonas (konuk oyuncu Randy Goodwin - Girlfriends) ile rahatsız edici bir konuşma gerçekleştiren Bonnie'yi...

Stefan ve Elena, Gilbert ailesinin göl kenarındaki evinde romantik bir hafta sonu geçirmeyi planlarlar ancak yolda takip edildiklerini fark etmezler. Jenna, Alaric'in dürüst olmadığını düşünmeye başlar. Jules (konuk oyuncu MICHAELA McMANUS), Tyler'a Güneş ve Ay lanetini açıklar ancak önemli bir detayı es geçer. Damon, Elijah (konuk oyuncu DANIEL GILLIES) ile konuşmak için Tarih Cemiyeti'nin düz...

Stefan, Elena'ya geçmişinin en karanlık günlerinden ve umulmadık birinin her şeyi nasıl değiştirdiğinden bahseder. Jonas (konuk oyuncu RANDY GOODWIN), Luka (konuk oyuncu BRYTON JAMES) hakkındaki sırrı öğrenmesinin ardından Bonnie ve Jeremy'ye bu konudaki hislerini açıklar. Elijah'yı (DANIEL GILLIES) gafil avlamak isteyen Damon, bunun için Alaric, Jenna ve Andie (DAWN OLIVIERI) ile bir akşam yem...

Katherine'in akıl oyunları herkesin sinirine dokunmaktadır ancak Damon, Stefan ve Elena, Katherine'in Mystic Falls'un geçmişine dair bildiklerinin hayatta kalmalarına yardımcı olacağının farkına varmışlardır. Matt ile olan ilişkisinden memnun olmayan Caroline, ilgisini çekmek için yeni bir yol bulur. Alaric, Jenna'ya sürpriz bir itirafta bulunurken, Katherine de Damon'a başka bir itirafta bulun...

Isobel'in (konuk oyuncu MIA KIRSHNER) beklenmedik gelişi Jenna'nın harap olmasına sebep olunca Alaric ve Elena John'u (konuk oyuncu DAVID ANDERS) karşılarına alır. Bonnie, atalarının gücünü kullanabilmek için gerekli büyüyü bulabilmek adına Damon ve Jeremy ile birlikte hareket eder. Kalbi kırılmış olan Caroline, Matt konusunda ne yapacağını bilememektedir. Stefan ve Damon ise yeni bir gizli sil...

"1960'lar Dansı" için okuldaki hazırlıklar devam ederken Elena alışılmadık bir kaynak aracılığıyla Klaus'tan rahatsız edici mesajlar alır. Bonnie, Elena'ya yardım edebileceği konusunda Jeremy'yi ikna etmeye çalışır ve kendisine güvenmesini ister fakat durumdan endişelenen Jeremy tavsiye almak için Stefan'a danışır. Caroline, Matt'i kendisini dans partisine götürmesi için ikna etmeye çalışır. El...

Stefan ve Damon, Elena'nın kendilerine meydan okuyarak yeni bir müttefik edindiğini ve Klaus'u (konuk oyuncu JOSEPH MORGAN - Ben Hur, Doc Martin) ortadan kaldıracak planın kontrolünü ele geçirmek istediğini öğrendiklerinde öfkelenirler. Elena'yı nasıl koruyacakları konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık Salvatore kardeşler arasındaki gerginliği artırır. Bu sırada Stefan, yaşadıklarından ötürü şaşkı...

Damon, Klaus'un (konuk oyuncu JOSEPH MORGAN) laneti kaldırma planına Elena'yı kurban etmesini engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kardeşler arasında Elena'nın hayatını nasıl kurtaracakları konusundaki fikir ayrılığıyla başlayan gerginlik daha da büyüyerek çatışmaya dönüşür. Tyler rahatsız edici bir telefon görüşmesinin ardından Mystic Falls'a geri döner. Kurban ayininin yaklaştığının hab...

Dolunayın gelmesiyle Elena Klaus'un (konuk oyuncu JOSEPH MORGAN) planları için hazırlık yaparken Tyler ise ikinci dönüşümünü yaşamak üzeredir. Beklenmedik bir cesaret hamlesine rağmen korkunç olaylar birden kontrolden çıkar. Son olarak Damon, yüzleşmek zorunda oldukları korkunç bir gelişmeye dair gerçeği Stefan'a anlatır.

Sezonun son bölümünde, Mystic Falls kasaba meydanında "Rüzgâr Gibi Geçti" filmi gösterilirken Damon'ın Katherine ile ilgili 1864 yılından kalan anıları Elena'nın şimdiki gerçekliğine karışır. Stefan bir trajedinin önüne geçmek için korkunç bir bedel öderken Şerif Forbes (konuk oyuncu MARGUERITE MacINTYRE) ise herkesi güvende tutmaya çalışır ve ölümcül bir hata yapar. Kurban ayini korkunç şekild...