Dolunayın gelmesiyle Elena Klaus'un (konuk oyuncu JOSEPH MORGAN) planları için hazırlık yaparken Tyler ise ikinci dönüşümünü yaşamak üzeredir. Beklenmedik bir cesaret hamlesine rağmen korkunç olaylar birden kontrolden çıkar. Son olarak Damon, yüzleşmek zorunda oldukları korkunç bir gelişmeye dair gerçeği Stefan'a anlatır.
