Johnny ve Daniel dojo'larını birleştirir ancak zıt tarzlarının birbiriyle çatışması çok sürmez. Kreese eski bir ortağını Cobra Kai'a katılması için ikna etmeye çalışır.

Johnny savunma stratejilerini kavramaya çalışırken Daniel da saldırı stratejilerini öğrenir. Amanda, Tory ile yüzleşir. Yeni çocuk Kenny okulda zorbalığa uğrar.

Kenny, Robby'nin cesaretlendirmesiyle Cobra Kai öğrencisi olmaya çalışır. Bu sırada Johnny, Sam'i kendine inanması için teşvik eder.

Kreese, Terry'yi yeniden Cobra Kai'a getirir ancak eski ortağının tarihi tekerrür ettirmeye pek niyeti yoktur. Johnny, Miguel'e akıl hocalığı yapan Daniel'ı kıskanır.

Kazananın her şeyi aldığı bir sensei dövüşü yapmaya karar veren Johnny ve Daniel'ın dojo'su ve kırılgan ortaklıkları çökmenin eşiğine gelir.

Johnny, yaklaşan turnuvadaki önemli bir değişiklik nedeniyle Kartal Dişi'ne yeni üyeler almak için uğraşır. Tory, LaRusso ailesinden bir iyilik istemek zorunda kalır.

Daniel, Anthony'yi Miyagi-Do'ya katılmaya davet eder ve oğlunu sandığı kadar iyi tanımadığını keşfeder. Miguel, Johnny ve Carmen ile ilgili gerçeği öğrenir.

Mezuniyet balosuna birlikte giden Miguel ve Sam'in heyecanı, bir başka çift beklenmedik şekilde baloya gelene kadar sürer. Terry, Johnny'yi tanıdık bir yere götürür.

Geleneksel All Valley Karate Turnuvası başlarken rakip dojo'lar büyük şampiyonluğu elde etmek ve bazı kişisel meselelerini halletmek için yarışır.

Turnuva çok şaşırtıcı şekilde sona erer ve sonrasında yaşananlar katılımcıları sarsar. İki şampiyonu ise belirsiz bir gelecek beklemektedir.