Çok içen ve eski rakibi Daniel'ın gölgesinde yaşayan Johnny dibe vurur ve Cobra Kai karate dojo'sunu yeniden açmaya karar verir

Daniel, yeni Cobra Kai dojo'sunu görünce çok şaşırır. Daha sonra, Sam’in hoşlandığı Kyler'dan sert bir münakaşa yaşandığını öğrenir.

Daniel, Sam'e göz kulak olabilmek için Cadılar Bayramı dansında gözetmenlik yapmaya gönüllü olur. Johnny, yeni işi için daha fazla öğrenci bulmaya çalışır.

Daniel'ın billboard'larından biri tahrif edilir. Miguel'in annesi, karate derslerine devam etmesini yasaklar. Johnny, Robby'nin okulu astığını öğrenir.

Cobra Kai, ikinci öğrencisini kazanır. Daniel, Johnny ile ödeşmek için bir plan yapar. Kyler Sam'e ihanet edince Miguel okulda Sam'i savunur.

Miguel'in dövüşü sayesinde Cobra Kai'a kaydolanların sayısı artar, ancak Johnny öğrencilerini uzaklaştırır. Babasını incitmek isteyen Robby, Daniel için çalışmaya başlar.

Johnny, Cobra Kai'ı hayat boyu men eden turnuva komitesini cezayı kaldırmaları için ikna etmelidir, ancak Daniel da komitenin üyesidir. Miguel ve Sam, randevuya çıkar.

Johnny öğrencilerini All Valley Turnuvası için hazırlarken Miyagi-Do'da Robby'yi eğitmeye başlayan Daniel, öğrencisinin Johnny'nin oğlu olduğundan hâlâ habersizdir.

Johnny arabası hakkında Daniel ile yüzleşince eskileri yâd ettikleri beklenmedik bir gün yaşarlar. Cobra Kai öğrencileri, popüler çocuklardan intikam alma planı yapar.

Turnuva günü gelip çatmıştır ve Johnny, öğrencilerine Cobra Kai'ın üçüncü kuralını öğretir: acımak yok. Geçmişten tanıdık bir yüz geri döner.