When a top-secret weapon is stolen from a U.S. defense contractor, CIA agent Colin Glass is paired with FBI agent Bill Goodman to investigate. Their partnership gets off to a rocky start, but they soon realize their opposing viewpoints may be their greatest asset.

Tanınmış bir kaçakçı New York sınırında kimliği belirsiz bir yükle yakalandığında, Colin ve Bill izini sürmek için kuzeye doğru yola koyulurlar. Bu kaçakçıyı bulmak için, iltica etmeyi düşünen bir yabancı istihbarat subayının yardımına başvurmak zorundadırlar.

ABD istihbarat teşkilatının Hong Kong'da görevli derinden yerleşmiş bir subayı gözaltına alındığında, Nikki onu eve getirmek için oraya gitmekte ısrar eder, ancak kimliği açığa çıkar.

Aranan bir Belarus vatandaşı hamile bir baba kılığında ortaya çıkınca, Colin ve Bill uluslararası yasadışı bebek kaçakçılığı şebekesini ifşa etmek için çalışırlar. Bu sırada Bill, memleketindeki babasının sağlığı konusunda endişelenmektedir.

Siber mühendis bir kadın ve ailesi hedefli bir saldırıda öldürüldükten sonra, Colin ve Bill, faillerin tekrar saldırmadan önce onları durdurmak için harekete geçerler.

Colin yaklaşan bir terör saldırısıyla ilgili bir ihbar aldıktan sonra, ekip dokuz yıl önce Türkiye'de kaçırılan genç bir adamı kurtarır ve saldırıyı durdurmaya yardımcı olmak için esaret altındaki dönemini araştırmaya başlar. Bu arada Bill, Colin'e çok yakın birini soruşturmaya başlar.

When handling security for an international soccer game, a bomb threat leads Colin and Bill to two players who are being hunted after they go missing. As the case evolves, the team leans on FBI's Special Agent in Charge Isobel Castille.

When a crashed satellite containing dangerous nuclear material disappears, Bill and Colin work with an undercover Gina to recruit the help of a retired arms dealer to help track it down.

A woman with intel on a dangerous terror leader connects Colin and Bill to a family business engaged in terror operations. Now, they must find and turn a new asset to take down the entire operation. Meanwhile, Bill makes a shocking discovery.

When a foreign diplomat is killed after sneaking into the U.S. under unknown circumstances, Colin and Bill discover that a rare mineral with potential to disrupt international relations may be the reason he was targeted.

When Colin learns his CIA mentor has gone dark, he enlists Bill and the team to help track them down. But as they get closer, the operation reveals significant information about the identity of the mole.

Colin and Bill race to stop a company from covering up their intelligence theft while taking down a dangerous person from Colin's past.