عميل FBI الملتزم بالقواعد بيل غودمان، يُعطى لمهمة سرية مشتركة مع عميل CIA المتمرد كولين غلاس. يتعاون الثنائي أثناء تنفيذ عمليات سرية في نيويورك، حيث يكشفان عن مؤامرات دولية، وخلايا إرهابية، وأسرار جيوسياسية. في هذه المهمة الصعبة، يتعلمون الثقة ببعضهم البعض بينما يحاولون فك شبكة تجسس معقدة.
