Jamie ve leoparı bulmak üzere hızla harekete geçen ekip, hükümetin zorunlu tahliyelere başlamasının ardından özel bir uçakla Patagonya'ya uçar.

Jamie vahşi doğada başının çaresine bakar. Chloe ve Jackson, Patagonya'da yeni tür mutasyona sahip bir adam bulur. Ekip bazı tuhaf ölümleri ortaya çıkarır.

Chloe'nin ketumluğu, Jackson'la arasında sürtüşme yaratır. Ekibin bir müttefiki bir trajediye kurban gider. Jamie, Kanada'nın vahşi doğasında bir adamla karşılaşır.

Vancouver'da bir binanın çökmesi kaosa yol açar. Ekip, General Davies'e yaklaşmak için resmi bir etkinliğe sızar. Logan'ın geçmişiyle yüzleşmesi gerekir.

Chloe, iş işten geçmeden Jamie'nin konumunu açıklar. En son tehdidin merkezinde yılanlar vardır. Jackson, Dariela'dan önemli bir iyilik ister.

1895 tarihli bir gazete, bugün yaşananlara dair önemli ipuçları içerebilir. Lizbon'da kadim bir denizanası test edildiğinde hayalet bir gen keşfedilir.

Mitch, üçlü sarmal mutasyonuna neyin yol açtığını açıklar. Abe'in liderliğindeki bir ekip, böceklerin tuhaf bir etkiye neden olduğu, İngiltere'deki bir köye gider.

Abe ve Jamie, babasının mutasyondaki rolü hakkında Jackson'a bir şey söylememeyi kararlaştırır. Annesini bulmak isteyen Jackson, Davies'in şartlarını kabul eder.

Abe, annesini bulmak için Jackson'la Afrika'ya gider, ama bunun bedeli çok yüksektir. Mitch, nesli tükenmiş bir kaplanı bulmak için babasının yardımına ihtiyaç duyar.

Ekip, mutasyonu tamamlanmadan önce Jackson'ı bulmak için zaman ile yarışır. Jackson, Davies'le bir anlaşma yapar. Ruslar, Nuh Projesi için bir oylama yapmayı planlar.

Jackson geri döner, ancak mutasyonu onu değiştirmektedir. Robert, TX-14 gazıyla ilgili bir itirafta bulunur. Ekip kılıç dişli kaplanı arar.

Ekip, Pangea adasında kılıç dişli kaplanı arar. Nuh Projesi'nin uçakları havalanırken ekip, DNA tedavisini salabilmek için zaman ile yarışır.

Pangea'daki hapishaneden kaçan ekip, üçlü sarmal hayvanlarıyla ilgili gerçeği öğrenir. Bir fedakârlık ve kahredici bir gerçeğin ortaya çıkması her şeyi değiştirir.