Maggie, Negan'ı bulur ve Manhattan'a giderler; Armstrong adlı bir mareşal, Negan'ı takip eder; Ginny adında sessiz bir genç kızla tanışırız.

Maggie ve Negan, yerli New Yorklularla karşılaşır; Armstrong bir travmayı tekrar yaşar; Ginny değişime uyum sağlamaya çalışır.

Maggie ve Negan bir strateji oluştururken karanlık içgüdüler kendini gösterir; Armstrong test edilir; Ginny cesur bir yolculuğa çıkar.

Maggie ve Negan bir saldırı gerçekleştirir, ancak her şey plana göre gelişmez; Ginny ve Armstrong, diğerleriyle beklenmedik temaslar kurar.

Maggie, Negan ve diğerleri şehrin derinliklerine doğru yolculuk ederken gerçekler açığa kavuşturulur ve güdüler ortaya çıkar.

Maggie ve Negan arasındaki gerilim doruğa ulaşır; Ginny'nin arayışı devam eder; Armstrong'un devam edeceği yol hakkında sorular ortaya çıkar.