Katherine, IX. Charles’ın altında Fransa'yı birleştirmeyi ve seküler gündemini ilerletmeyi hedefler. Bourbonlar, Protestan İngiltere ile iddialı bir ticaret anlaşması önerir. Gizli Konsey'de gerilimler yükselirken Guise ailesinin dini çatışmayı yeniden ateşleme planı devreye giriyor.

Barış bıçak sırtında dengelenirken Catherine, Bourbon'ların İngiltere ile ticaret anlaşmasını sürdürmesine izin vererek gerginliği yatıştırmaya çalışır. Catherine, Guise Dükü'nün kundaklama olayına karışmasıyla ilgili soruşturmayı durdurur.

Edith'in mucizesinin haberi tüm Avrupa'ya yayılır. Bourbon'ların nüfuzu İngiltere'nin Fransa'yı sömürmesi için bir fırsattır. Anjou'nun öfkesi zarar verdiğinde Catherine acilen Fransa'ya dönmek zorunda kalır.

Charles, annesinin etkisini reddederek kendi kurallarını koymaya hazırdır. Yükselen bir isyanla birlikte gizemli bir plan yapılır, ancak sadakat bu kadar kolay sarsılabildiğinde mucizeler gerçekleşebilir.

Catherine, Privy Council'daki koltuğundan vazgeçer ancak Anjou için bir yer sağlamadan önce değil. Kraliçe Elizabeth Hollanda'ya ayak bastığında ufukta bir din savaşı belirir. Fransa'nın kurtarıcı lütfu bir evlilik olabilir.

Kraliçe Elizabeth'in gelişi Valois Sarayı'nda manipülasyon ve entrikalara yol açar. Kraliçe'nin ilgisini çekmek için yapılan dramatik bir eskrim maçı, şok edici bir ifşayla sona erer ve Saray'ı kargaşa içinde bırakır.

Edith ve yandaşları yeni buldukları gücü kullanırken gerginlikler tırmanırken Catherine siyasi manipülasyonlar ve ihanetlerle boğuşmaktadır. Kraliçe Elizabeth'in planları ortaya çıktıkça Catherine, iktidarı ele geçirmek ve aldatmacalar ağında yolunu bulmak için strateji geliştirmek zorundadır.

Catherine'in eylemleri kaosa ve kan dökülmesine yol açar, ardında yıkım izleri bırakır. Catherine'in çaresiz önlemleri topyekün bir savaşı önleyebilir veya onun kontrolü dışındaki güçlerin serbest kalmasına neden olabilir.