Garret, Talon'un tahta geçmesini isterken gizemli bir suikastçı intikam peşindedir. Falista, Tobin'in yasını tutar ancak yeni bir plan yapar. Zed, Wren'in Baş Rahibe olmasını ister ve onunla ilgili bir sırrı açığa çıkarır.

Garret, yeni kraliçeye saldırır ve tuhaf görüntüler yeni bir tehdidi ortaya çıkarır. Talon ve Zed, Blackbloodları kurtarmak için bir plan yapar. Janzo, Wren'in sırrını keşfeder. Bu sırada Tobin sadık kalmaya çalışır ve Luna başka bir suikast girişiminde bulunur.

Garret serbest bırakılır ancak yeni bir hükümdara hizmet etmesi gerekir. Talon ve Zed, Blackbloodları kurtarmak için geri dönerler ama bir trajediyle karşılaşırlar.

Garret bir isyana öncülük eder. Talon ve Zed, yeni bir düşman bulmak için Lu Qiri'nin izini sürer. Falista, Wren ve Janzo'yu belirli bir amaca hizmet etmeleri için işe alır. Luna şimdiye kadarki en büyük mücadelesiyle karşı karşıyadır.

Talon ve Luna, Zed'i doğaüstü güçlerden kurtarmak zorundadır. Garret, Tobin'i Falista'ya ihanet etmeye ikna etmeye çalışır. Wren ve Janzo, Outpost'un altındaki gizemleri keşfeder.

Garret ve Luna bir kurtarma görevine çıkar. Bu sırada Tobin sadakatini kanıtlar ve Wren ile Janzo, Outpost'un altında ne olduğunu keşfeder. Luna'nın geçmişini ortaya çıkarmaya yönelik bir arayış başlar.

Talon ve Luna, antik bir anahtarı bulmalarına yardım etmesi için eski bir dostunu işe alır. Tobin ve Falista'nın olağanüstü bir toplantısı vardır. Wren ve Janzo, Garret ve Zed'in ava çıkmasına neden olan bir tehdidi açığa çıkarır.

Talon ve Luna tanrılara karşı savaşır ama her şey planlandığı gibi gitmez. Janzo geçmişinden biriyle yeniden bir araya gelir. Bu sırada Garret ve Janzo, bir mahkumun kaderi konusunda çekişmeye başlar. Son olarak Tobin, Talon'u kurtarmak için savaşır.

Talon ve Zed, Outpost'un altında uğursuz görüntüler görür. Garret, Talon'la ilişkisini test eder. Janzo eski bir kutsal emanetin bilmecesini çözer.

Talon ve Luna tanıdık bir mezara geri döner. Janzo ve Wren kendilerini tehlikeli bir durumda bulur. Bu sırada Zed, Munt ve Nedra tanrılara karşı ölümcül bir oyun oynamak zorundadır.

Talon ve Luna, Aster ile ilgili bir karar vermek zorundadır. Zed ve Munt yaralı halde Outpost’a dönmeye çalışır.

Talon ve Luna şüpheli bir müttefikle Outpost’a geri döner. Garret ve Zed, Outpost’a inmeye çalışır. Bu arada Janzo ve Wren, Kahvi'yi kurtarmak için bir plan yapar ve Talon, Aster'ın gerçek planını öğrenir.

Talon ve arkadaşları tanrılara karşı savaşır. Janzo, Wren ve Munt, Kahvi'yi kurtarmak için dövüşür.