On altı yaşındaki Nathan Bryne, okul ve ev hayatına uyum sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışır. Ama babasının ölümcül mirası, bütün bu çabalara gölge düşürür.

Ceelia, babasıyla muhtemel bir hesaplaşmaya hazırladığı Nathan'a dövüş becerileri konusunda koçluk yapar. Jessica, öğrenci eğitimi sırasında bir düşman edinir.

Soul ve Avcı öğrencilerden oluşan bir ekip, Londra'ya giden Nathan'a eşlik etmek ister ama yolda bir sorunla karşılaşırlar. Annalise, yeni keşfettiği gücü yüzünden zorluk yaşar.

Gabriel, Mercury'yi bulma umuduyla Nathan ve Annalise'e Paris'te rehberlik eder ancak iyi saklanmayan bir sır, dostluklarını bitirme noktasına getirir.

Fransa kırsalında Gabriel'i takip eden Nathan ve Annalise, burada Ozanne klanından Blood Cadıları hakkında şaşırtıcı şeyler öğrenir.

Ceelia'nın Soul hakkındaki gerçekleri görmesini sağlamaya çalışan Nathan, daha sonra tüyler ürpertici bir hayal görür. Terfi alan Jessica, acımasız yönünü benimser.

Annalisa ve Ceelia, Wolfhagen'a giden Soul ve Jessica'nın peşine düşer. Gabriel ise Nathan'ı, Mercury'yi görmeye ikna etmeye çalışır.

Marcus'u nihayet ele geçirmek isteyen Soul, Wolfhagen'da ortalığı kasıp kavurur. Nathan, Annalise ve Gabriel çok geç olmadan onu durdurmak için hızla harekete geçer.