Kayınpederi tarafından oğlundan ayrı bırakılan eski bir polisin oğlunu almak için mafyanın içine girmesini anlatan Poyraz Karayel,iftira atılarak meslekten atılan eski bir polistir. Emniyet Amiri'yle yaptığı anlaşma sonucu, oğlunu kayınpederinden almak için mafyanın içine girmeyi kabul eder. Bu arada tanışıp aşık olduğu Ayşegül'ün, yanına girdiği patronu Bahri Umman'ın kızı olduğundan habersizdir. Ardından Ayşegül'ün Bahri'nin kızı olduğunu öğrenir. İlerleyen bölümlerde emniyet amiri Mümtaz'ın kendisine tuzak kurduğunu ve meslekten onun yüzünden atıldığını öğrenir. Mümtaz'a emri veren asıl patronun ise kayınpederi Ünsal olduğu ortaya çıkar. Bu arada Bahri, kızı Ayşegül ve adamı Poyraz'ın beraber olduklarını öğrenir.İşler iyice çığrından çıkar.

Bahri’nin hayatını kurtaran Poyraz ,başının belaya gireceğinden endişe duymaktadır. Bu arada kayınpederi de rahat durmaz ve Sinan’ı yurt dışına göndermek üzere planlar yapar. Oğlunun yurtdışına götürüleceğini öğrenen Poyraz ise, soluğu kayınpederi Ünsal’ın evinde alır; ortalığı dağıtıp polisi peşine takmayı başarır.

Poyraz oğlunu alabilmek için Bahri’nin teklifini kabul etmiştir. Fakat bunu Ayşegül’den gizlemek zorundadır. Bir yandan Bahri ve adamlarıyla zorlu günler geçiren Poyraz, diğer taraftan da Ayşegül’le iyice yakınlaşır. Oğlunu Sadrettin’in öldürdüğünü düşünen Kulaksız ise intikam planları yapmaya başlamıştır. Hedefinde Bahri’nin canından çok sevdiği kızı Ayşegül vardır. Bu arada Sadreddin’e bir cd gelir. İçinde büyük bir sırrı taşımaktadır. Sadreddin de köşeye sıkışmıştır.

Ayşegül İngiltere’ye Gidiyor….

Ayşegül havaalanında Poyraz’ı karşısında görünce fikrini değiştirmiş ve gitmekten vazgeçmiştir. Artık Poyraz ve Ayşegül tutkulu iki aşıktır. Bu arada Kulaksız’ın evi basılır Sadreddin aradığı fırsatı bulmuştur ama gelen bir telefon bütün hesaplarını alt üst eder. Bahri’nin avukatı Sema, Ayşegül’ün bir ilişkisi olmasından şüphelenir ve Ayşegül’ü takip etmeye karar verir. Bunun için de Poyraz’ı görevlendirir. Poyraz Sema’ya bir şey çaktırmamaya çalışsa da buna engel olamaz çünkü Sema her ikisinin de adım adım peşindedir. Poyraz ve Ayşegül aşkının sürpriz tanığı olan Sema, bunu Bahri Baba’ya söyleyecek mi?

Sadreddin ,Bahri ve Poyraz’ın yakınlığını gördükçe Poyraz’a daha fazla diş bilemeye başlar. Onu babasından uzaklaştırmanın yollarını arar. Ayşegül’le ilişkisi ortaya çıkan Poyraz bir seçim yapmak zorundadır. Sema,Poyraz’a oğlunu alabileceğini söyler ama bir şartı vardır. Ayşegül’le ilişkisini kesecektir.

Sema’ya güzel bir oyun kuran Poyraz ve Ayşegül aşkı tam gaz devam etmektedir.

Poyraz’ın Bahri’nin yanında çalıştığını öğrenen Ayşegül, çok öfkelenir. Aynı anda, Sadreddin, Sefer ve Zülfikar’ın kendisinden gizli saklı iş yaptığını öğrenen Bahri Baba ise haysiyetiyle ve şerefiyle oynandığını düşünerek çok öfkelenir. Bu yaptıklarının bedelini onlara çok ağır bir şekilde ödetecektir.

Mümtaz’ın ihanetini öğrenen Poyraz, Bahri’nin yanında kalmaya karar vermiş ve bu durum Ayşegül’le arasındaki gerilimin artmasına sebep olmuştur.

Kulaksız’ı öldürmekle suçlanan Poyraz zor durumdadır. Bahri'nin öğrenmesinden korkan Poyraz, olay gecesindeki tek tanığı Ayşegül’ün adını vermek istememektedir. Acaba Ayşegül Poyraz’ı kurtarmak için bu riski göze alacak mıdır? Diğer taraftan Mümtaz ve Ünsal’ın işbirliği gün yüzüne çıkacak mıdır?

Poyraz’ın Ayşegül’ün ifadesiyle kurtulduğunu öğrenen Bahri büyük bir şaşkınlık içindedir. Kendisinden bir şeyler saklandığına emin olan Bahri, Ayşegül ve Poyraz’ın peşine adam salar. İki aşık da yakalanma korkusu içindedir.

Poyraz ve Ayşegül birlikteliğini öğrenen Bahri Baba bu duruma çok kızmıştır ve Poyraz’a tek bir seçenek sunar. O da, 24 saat içinde hem Ayşegül’ü hem de Sinan’ı unutup şehri terk etmesidir. Aksi taktirde hayatı tehlike altına girecektir. Ayşegül bu duruma isyan eder ama bir o kadar da çaresizdir. Ayşegül ve Poyraz Sinan’ı da alıp beraber kaçmaya karar verirler ama vakitleri çok kısıtlıdır.

Poyraz hastanede yaşam mücadelesi verirken, Ayşegül Poyraz’ın vurulmasından dolayı hala Bahri’yi suçlamaktadır. Bahri Poyraz’ın kendisi için canını tehlikeye attığını öğrendiğinde çok üzülür. Ayşegül ise Poyraz’ın bunu neden yaptığının farkındadır ve Poyraz’dan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Bütün planları bozulan Zafer için artık Poyraz tek hedeftir. Songül çocuk sahibi olmak için başını belaya sokacak bir yola girerken Sadreddin, Zülfikar, Sefer ve Taşkafa da büyük bir tuzağa doğru gitmektedir.

Poyraz’ı tekrar Bahri’nin yanına sokmak isteyen Mümtaz, Poyraz’ı köşeye sıkıştırmak için Ayşegül kozunu oynar. Poyraz ise bu durumu Ayşegül’e açıklamakta zorlanmaktadır. Sefer’lerin tuzağa düşürülmüş olması Bahri ve Poyraz’ın yakınlaşmasına sebep olurken, Ayşegül Poyraz’ın hiç beklemediği bir teklif yaparak bu yakınlaşmayı bozmaya niyetlidir. Sinan ise okulda doğum günü olduğunu söyleyerek başını küçük bir belaya sokar. Kabak yine Ayşegül ve Poyraz’a patlar.

Ayşegül’ün yaptığı evlilik teklifine beklenmedik bir cevap veren Poyraz ile arası bozulan Ayşegül sürpriz bir yemek ayarlar. Ama sürpriz burada bitmeyecektir. Aynı mekana Çiğdem, Zükfikar, Taşkafa, Sema ve Sefer de gelince işler iyice çığırından çıkar.

Zafer’e yapılan saldırıyı son anda önlemek isteyen Poyraz, istemediği halde birini vurmak zorunda kalır. Bu arada Zülfikar ve Çiğdem ilişkisi bir çıkmaza doğru sürüklenirken, Zülfikar gerçeği Çiğdem’e açıklayamadan kötü bir sürprizle karşılaşır.

Begüm’ün dönmesiyle mutluluk hayalleri alt üst olan Ayşegül ve Poyraz; Sinan’ı tekrar kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken Begüm de oğlu için savaşmaya hazırdır. Bahri’nin uyuşturucu yüzünden hapse atılması herkesin planını bozarken Bahri’yi kurtarma operasyonu yine Poyraz’ın üzerine kalır ve Zafer’e tuzak kurulur. Bir taraftan Poyraz ile eski defterleri açıp hesaplaşırken diğer taraftan da Ayşegül’e kötü bir sürpriz hazırlayan Begüm, Ayşegül’ü çok zor bir durumda bırakır. Ayşegül ve Poyraz bir kez daha büyük bir sınav verecektir.

Poyraz ve Begüm’ün kavgalarından bunalan Sinan’ın okuldan kaçıp Ayşegül’e sığınması, Begüm ve Poyraz’ı bir kez daha gerer. Özellikle Sinan’ın Ayşegül’le kurduğu sıcak ilişki Begüm’ü iyice sinirlendirmektedir. Begüm ise Sinan’ı Ayşegül’den uzat tutmak için Poyraz’la yakınlaşmaya karar verir.

Ayşegül’ün Bahri’nin yanındaki birinden şüpheleniyor olması Poyraz’ı büyük bir paniğe sürüklemiştir. Ayşegül her şeyi babasına anlatma telaşındayken Poyraz da onu engellemek ister. Mümtaz’ın kendisini kandırdığını düşünen Poyraz Mümtaz’ın peşine takılır. Zafer tarafında ise Poyraz’a oynanan plan tutar. Poyraz bir kez daha ölümle burun buruna gelirken Ayşegül’ün de Zafer’i çok acayip biriyle görmesi işleri iyice karıştırır.

Zafer’le birlikte görünen Sema, Bahri’nin hedefindedir. Zafer bu durumu kullanmak için Mümtaz üzerinden içinde Songül’ün de olduğu büyük bir komplo kurar.

Gözleri önünde Poyraz’ın Sema’yı vurduğunu gören Ayşegül’ün dünyası başına yıkılmıştır. Evde büyük bir yas havası ve pişmanlık vardır. Poyraz Ayşegül’e durumu anlatmaya çalışırken Sefer de Zafer’den Sema’nın intikamını almaya yemin eder ama Zafer’i bulamayınca namlusunun ucuna Avukat Nejdet gelir.

Zafer'in oyunu sonuç vermiş ve Ayşegül, Oğuz'un ölümünün bir numaralı şüphelisi olmuştur. Savcı Kemal ise bu işin arkasında Bahri Umman’ın olduğunu düşünmektedir.

Ayşegül'ün Poyraz hakkında gerçeği öğrenmesiyle bütün dünyası yıkılmıştır. Üstelik Oğuz’u öldürmek suçundan tutuklanıp cezaevine konur. Ayşegül’ü kurtarmak için Zafer’e ihtiyacı olan Poyraz ise Zafer’in Bahri tarafından kaldırıldığını öğrenince işi daha da zora girer. Artık tek çaresi Zafer’i Bahri’nin elinden kurtarmaktadır.

Poyraz Karayel’in sezon finalinde sırlar ortaya çıkıyor. Poyraz ihanetin bedelini en ağır şekilde öderken Bahri için de herkesten hesap sorma vaktidir.