Pa ve Ma, bomboş bir New Mexico yolunda uyuşturucu bağımlısı James’i bulurlar.

Pa ve Ma, Meksika’da hapse düşerler.

James çıngıraklı yılanla karşılaşırken Pa bir dondurma kamyonuna el koyar.

Pa, çalıntı dondurma kamyonunu Meksika'daki Hector'un evine götürürken James, Felipe'nin Houston'daki astronot eğitimini böler.

Meksika'da Babalar Günü'nde Pa, Hector'un oğullarını sınıflarına kadar takip eder ve James Glenn'in çölden çıkmasına rehberlik eder.

Pa, Hector’dan kendisini Ma’ya götürmesini ister.

James ve Glenn tartışmaya başlarlar.

Pa ve Ma, Meksika’daki kartel kardeşlerle karşı karşıya gelirler.

Pa ve Ma’nın etrafı çevrilmişken James Half Acre’de yeni beceriler öğrenir.

Pa ve Ma, Meksika’nın ölüm tarlalarına sürülürler.