Suya batmış bir teğmenin cesedinin bulunması ve bunun uluslararası bir kaçakçılık şebekesiyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine, NIS Panama ajanları yardıma çağrılır ve Gibbs eski bir düşmanıyla yüzleşir: Özel Ajan Dwayne Pride. İkisi birlikte tehlikeli bir gizli göreve atandıktan sonra, Gibbs geçmişlerinden kurtulmanın bir yolunu bulmalıdır.
