40. yaş gününü kutlayan Félix, ortaklarının sadakatinden endişe duyar ve Pacho ile yüzleşir. Walt ve ekibi, misilleme amaçlı kaçırmalar planlar.

Verdin kendisine işkence eden DEA ajanlarıyla alay eder. Félix, afyon satıcısı Guerra'ya bir ortaklık önerir. Benjamín'in kız kardeşi Enedina, yeni bir iş fikri sunar.

Amerikalılar Kiki'nin cinayetine karışan adamlara yaklaşırken birçok danışmanı Félix'e saklanmasını önerir. Amado, Acosta'nın bir anlaşmazlığı çözmesine yardım eder.

Zuno, jüri önünde tanıklık yapar. Isabella, Enedina ile bir anlaşma yapmaya çalışır. Félix, ABD'den birine cüretkâr bir telifte bulunur.

Chapo tünel kazmaya devam ederken Calderoni, plazalar arasındaki gerilimle ilgili Walt'ı bilgilendirir. Félix'in Pacho ile toplantısında beklenmedik gelişmeler olur.

Félix siyasi bir liderle buluşur. Sinaloa ile Tijuana arasındaki rekabet kızışınca Benjamin tarafını belli eder. Walt'un ekibi, uçaklarla özel olarak ilgilenmeye başlar.

Félix, PRI'ın seçimi kazanmasına yardım etmek ve Cárdenas'ı yenmek için yeni bir plan önerir. Félix'le ilgili istihbarat sözü alan Walt, Ojinaga ile buluşur.

Gazetede röportajının yayınlanmasının ardından Meksikalı yetkililer, FBI ve Félix, Acosta'nın peşine düşer. Başkanlık seçimleri başlar.

Félix tüm kartelinin geleceğini 70 tonluk kokain teslimatına bağlarken Walt ve DEA, uyuşturucu baronunun imparatorluğunu çökertmeyi planlar.

Pacho ile yaptığı görüşmenin ardından Félix, plaza patronlarına yeni bir iş planı sunar. Walt sürpriz bir davet alır.