Sinemaya dair her şeye hayran olan Ko Gyeom, katıldığı seçmelerde Kim Mubee ile tanışır. Zaman içinde ondan hoşlandıkça yakınlaşmaya çalışır.

Beş yıl boyunca ortadan kaybolan Gyeom, artık yönetmen olan Mubee'nin karşısına eleştirmen olarak çıkar. Ama onun umursamaz tavrı Mubee'de karmaşık hisler uyandırır.

Yakın evlerde oturan Mubee ile Gyeom birbirlerinin her hareketine takıntılı hale gelir. Hong Si-jun ile Son Ju-a geçmişleriyle barışmakta zorlanır.

Mubee ile yeni bir filmde iş birliği yapan Ju-a, filmin müzikleri için Si-jun'dan yardım ister. Gyeom, eleştirilerinden birinin karanlık sonucuyla yüzleşir.

Gyeom, Mubee'ye bir itirafta bulunur. Mubee bunu görmezden gelmeye çalışsa da kafası karışır. Bu sırada Ju-a, filmin müziklerini besteleyeceği ümidiyle Si-jun'u ziyaret edip durur.

Gyeom buluşmak için çok ısrar edince Mubee sonunda kabul eder ama Gyeom buluşmaya gelmez. Birlikte mahsur kalan Si-jun ile Ju-a'nın arasında samimi bir konuşma geçer.

Ko Jun büyük bir sır saklamaya çalışırken Gyeom, Ko Jun'un davranışlarını şüpheli bulur. Ju-a ile Si-jun, geçmişi düşünüp ilişkilerinde nerede hata yaptıkları hakkında konuşur.

Gyeom iyiymiş gibi yapar ama sevdikleri onun için endişe eder. Mubee, kısa süre sonra, duygularıyla yüzleşmesi için cesaret toplamasında ona yardım eder.

Si-jun ile Ju-a, geleceklerini sorgularken duygularıyla boğuşur. Bu sırada, filmi bir güçlükle karşılaşan Mubee'ye bir çaresizlik hissi çöker.

Geçmişlerinden kurtulan Mubee ile Gyeom, hayatı hakkını vererek yaşamaya karar verir. Si-jun ile Ju-a da ilişkileriyle ilgili son bir karara varır.