Genç Ade, büyükannesinin bebek doğurmasına yardım ederken karanlık bir önseziyle karşılaşır. İkisi büyücülükle suçlanıyor ve biri ölüm cezasına çarptırılıyor.

Ade, Krallıklar Kitabı'nı ve Kayıp Şehirler'in tarihini öğrenir. Cesaria ve Spirto, Natalia'nın evinde ipuçları arar.

Kadınların sesleri onu rahatsız ederken Ade, Pietro'nun teklifine nasıl yanıt vereceği konusunda bocalar. Leptis, Valente'ye ok ve yay kullanmayı öğretir.

Pietro, kaybının yasını tutarken ve babasının davasına katılıp katılmayacağına karar verirken Ade'i reddeder. Ade, Tebe ve diğer cadılar daha fazla kadını kurtarır.

Valente, Sante'den intikam almak ister. Leptis ve Tebe strateji konusunda tartışıyor. Benandantiler saldırgan taktiklerini artırır ve Pietro çelişkili hisseder.

Cadılar ve Benandanti, yaşamların ve aşkların sonsuza dek değiştiği, doruğa ulaşan bir yüzleşmede çatışır.