Akranlarının yıllarca tacizine katlanan Park Hyeong-seok, yeni bir hayata başlamak için farklı bir mahalleye taşınır. Onun için büyük değişiklikler geliyor.

Hyeong-seok, gündüzleri yeni bedeniyle okula gider ve geceleri gerçek benliğiyle yarı zamanlı bir işte çalışır - ancak hiçbir şeyin gerçekten değişmediğini öğrenir.

Basco takma adlı bir öğrenci, eski Hyeong-seok'un zorbalarla savaşmasına yardım ederken, yeni Hyeong-seok ilk arkadaş grubuyla takılır.

Hyeong-seok, dönüşmüş hali olarak annesini bir kafeye götürür. Basco, ikisini bir arada görünce haklı bir öfkeyle köpürür.

Hyeong-seok, okulda zor durumdaki diğer akranlarına yardım ederken, esrarengiz bir sınıf arkadaşı ona en çok ihtiyaç duyduğu anda yardım ve hediyeler sunar.

Pyeon Deok-hwa, okul festivalinde performans sergilemeyi düşünürken, sınıfındaki diğerleri durmaksızın onun rap sanatçısı olma hayalini ayaklar altına almaya çalışır.

Deok-hwa'nın yönetimindeki Hyeong-seok, müzikal işbirlikleri filizlenen dostluklarını beslerken şarkı söyleme potansiyelini ortaya çıkarır.

Festival günü kulislerde rekabet kızışıyor. Hyeong-seok ve Deok-hwa, yürekten gelen bir şarkı iletmek için geçmişlerini ve korkularını geride bırakır.