1
Yıl 1914. Avusturya-Macaristan Prensi Alek, bir Fırtına Gezgini ile alışılmadık bir antrenman uçuşuna çıkar. Edinburgh'daki Sharp ise bir Huxley ile heves içinde göklere yükselir.
2
Avrupa topyekûn bir savaşın eşiğindeyken Alek kimliğini sakladığı yeni yaşamında güçlük çeker. Sharp, Leviathan ve mürettebatıyla tanışır.
3
Peşindekilerin amacını öğrenen Alek, Volger'ın tavsiyesine rağmen Leviathan'ın mürettebatına yardım etmek için sıvışır ve anlattıklarına inanmayan Sharp'ı kurtarır.
4
Dişli kuvvetlerinin nefesini ensesinde hisseden yaralı Leviathan'ın havalanmak için bir mucizeye ihtiyacı vardır. Alek, Darwincilere reddedemeyecekleri bir teklif yapar.
5
Leviathan, İstanbul'a doğru seyrederken ölümcül bir Dişli silahıyla karşılaşır. Alek ve yoldaşları, şehre varır varmaz kaçış planları yapar.
6
Sonunda padişahla tanışan Sharp ve Doktor Barlow, nadir bir hediye ile ilişkileri düzeltmeyi umar. Bu esnada gizemli bir kız, Alek'i devriye gezen Almanlardan kurtarır.
7
Bir devriye Britanyalıların gizli operasyonunu tehlikeye atınca Sharp kaçarak İstanbul sokaklarına karışır. Alek, kendini devrimci ordunun davasına adar.
8
Darbe günü Alek, Klopp'a kendi güvenliği için kaçması konusunda ısrar eder. Daha sonra beklenmedik bir haber, devrimcileri Behemoth gelmeden harekete geçmek zorunda bırakır.
9
Leviathan ve mürettebatı, Barlow'un amcasıyla buluşmak için Sibirya'ya gelir. Amca, dünyada görülen çok sayıda esrarengiz fenomenin kaynağını açıklar.
10
Alek, arkadaşı hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra gerilim tırmanır. Ama iki arkadaş, sorunlarını konuşup çözmeye fırsat bulamadan Sharp kendini bir tehlikenin içinde bulur.
11
Tunguska hakkındaki gerçeği açığa çıkarmaya kararlı olan Alek ve Sharp, Tesla ile yüzleşir ve yıkımdan sorumlu olan Goliath adlı icat hakkında bilgi edinir.
12
Tesla son çare olarak ölümcül bir ültimatom verir. Çatışmanın iki ayrı tarafında mahsur kalan Sharp ve Alek, çok geç olmadan çatışmanın tırmanmasını önleyebilecek midir?