1
Mehtaplı bir gecede, sıradan görünümlü genç Drew Ferran, kendinde tuhaf değişiklikler fark edince onu yepyeni ve değişik bir dünyaya götürecek bir aile sırrını ortaya çıkarır.
2
Kibirli Aslan prens nişanlanmayı beklerken Whitley, majister olmak için eğitim alan Hector'a danışır. Drew yetenekleriyle ilgili birçok şey öğrenir.
3
Yalnız bir Kurt'un dönüşüyle ilgili söylentilerin arasında bir gelin adayı çıkagelir. Dük Bergan, Drew'a kökenlerini anlatır. Prens Lucas ve Lord Vankaskan saldırmaya hazırlanır.
4
Brackenholme'dan korkusuzca kaçan Drew kendini tehlikeli sularda bulur ve labirenti andıran lanetli bir ormana gelir. Neyse ki yalnız değildir.
5
Hector ve Gretchen, yaralı Drew'u eve götürür. Drew burada eski bir dostuna kavuşur ve onu rehberine götürecek bir ipucunu ortaya çıkarır.
6
Üç arkadaş, Kont Vega'yı bulmak için All Hallows Koyu'nda bir arama çalışması başlatır. Ama bir korsana güvenmek mümkün müdür? Kral Leopold, Ayı Lordları ininde karşılar.
7
The Maelstrom, hem müttefiklerin hem de düşmanların pusuda beklediği Westland'e doğru yelken açar. Zaman daralırken Whitley önemli bir keşifte bulunur.
8
Krallık aynı günde hem bir düğün hem de bir idam için hazırlık yaparken Drew'un hayatı tehlikededir. Fakat kaderin bir cilvesiyle her şey değişebilir.