Verdiği aranın ardından işe geri dönen Elizabeth, bebeği ve işi arasında denge kurmaya çalışırken yeni bir teknoloji ve bardaki bir değişiklik kasabayı sarsar.

Yeni gelen büyüleyici biri, kasabada merak uyandırırken Abigail, Carson ve Clara yeni kişisel maceralara atılmak için gözlerini karartmaya hazırlanır.

Mahkemenin tedirgin edici karar değişikliğinin ardından Bill suçluların peşine düşer. Abigail ve yeni gelen Lucas Bouchard, barla ilişkili bir kurnazlık savaşına girer.

Sınıftaki bir tartışma kontrolden çıkınca Elizabeth, nezaketi sağlamak için araya girmek zorunda kalır. Yeni atlı polis Nathan Grant'e gelir gelmez bir görev verilir.

Bir akrabanın beklenmedik gelişiyle bir anda ortaya çıkan gizlilik ihtiyacı, Carson ve Faith'i zorlar. Rosemary ise Elizabeth'ten sürpriz bir istekte bulunur.

Gowen'ın yeni girişimi kasabada bölünmeye yol açar. Carson ailevi bir ikilemle meşguldür. Elizabeth, Nathan'ın yeğeninin sınıftakilerle kaynaşmasını sağlamaya çalışır.

Bill yeni görevinde bir anlaşmazlığı çözmeye çalışırken Lucas, Elizabeth'i müthiş bir jestle şaşırtır. Bu jest, bazı öğrencileri maceraya atılmaya sevk eder.

Lucas'ın geçmişi, Elizabeth'i riskli bir duruma sokar. Lee'nin şirketi, büyük bir engelle karşılaşır. Rosemary ise Kuruluş Günü Festivali'ni planlarken zorlanır.

Kuruluş Günü Festivali büyük bir açıklamayı ve başta Elizabeth olmak üzere, kimileri için uzun vadeli bağlar kurma şansını beraberinde getirir.