Arap Baharının doruk noktasında Kahire'de, otel gece müdürü Jonathan Pine, zarif, çevresi geni? bir misafirden yardım talebi alır.

Bir Akdeniz adası olan Mayorka'da, Roper'ın lüks ve sakin hayatı parçalanmaktadır. Alt ay öncesinde, Burr Pine'ı yetiştirmeye devam ediyor ve onu, Devon'a sahte özgeçmişini oluşturmak üzere gönderiyor.

Roper'ın villasını yenilemeye devam ederken, Pine ev halkının diğer üyelerinin sırlarını araştırmaya başlıyor. Bu sırada, Burr ve Steadman yeni bir değer kazanma fırsatını değerlendiriyor.

Roper, Corky'yi dışarıda bırakarak Pine'ı yakın çevresine kabul ediyor. Bu sırada, önemli bir bilginin River House'a sızdırılması sebebiyle Burr'ün kaynağına iliş?kin kaygıları oluşuyor.

Şüphelenen Roper'ın, tayfasını toplayarak haini ortaya çıkarmaya çalışması Pine'ı tehlikeli bir oyun oynamaya itiyor. Londra'da Burr ve Steadman hükümet tarafında güçlenen bir muhalefetle yüzleşiyor.

Roper ve takımı anlaşma için Kahire'ye dönüyor, Pine eski bir düşmanla birleşiyor. Pine, planını hayata geçirmek için her şeyi riske atıyor. İtibarını yitiren Burr son hamlesini yapıyor.