Artık resmen bir çift olan Kazehaya ve Sawako ilk gerçek randevularına çıkar. Sawako yaz tatilinde, Chizu ve Ayane'den ilişkiler konusunda tavsiye ister.
Sınıf gezisi yaklaşırken Ayane'ye başka bir çocuk ilgi duyar. Öğrenciler Okinawa'ya geldiğinde yeni ortam herkeste büyük değişiklikler yaratır.
Sawako, Kazehaya'nın araya mesafe koyduğunu hisseder. Gezide Ryu ile yakınlaşan Chizu, arkadaşlarına onunla olan anılarını anlatır.
Sawako, Noel'i Kazehaya ve arkadaşlarıyla kutlayacağı için heyecanlı olsa da herkes kendi aşk hayatındaki sorunlarla meşguldür.
Öğretmeninden tavsiye alan Kazehaya eve dönerken sonunda Sawako ile konuşur. Ertesi gün herkes Sawako'nun evinde toplanır.