Martin'in ölümünden sonra Frasier, hem üniversitedeki bir ders için hem de oğlunu kontrol etmek için Boston'a geri döner. Freddy'nin bir sır sakladığını düşünür.

Frasier, Freedy ile kaybettiği zamanı telafi etmeyi umar. Ancak bir hatıra çorabının yeri hakkında tartışmaları baba ve oğul arasında bir irade savaşına dönüşür.

Üniversitede yeni bir kariyere başlayan Frasier, akademisyen olarak ciddiye alınmaya kararlıdır. Ancak yıllarca komedi programı sunuculuğu yapmaktan kurtulmak zordur.

Freddy babasına sadece bir itfaiyeci olmadığını, aksine asil bir amacın parçası olduğunu göstermek için Frasier'ı mümkün olan en kötü günde itfaiyeye davet eder.

Frasier, üniversitenin prestijli "Kurucular Topluluğu"na üye olmak isteyen Alan ve Olivia'ya katılır. David, Freddy'nin özel hayatını araştırır.

Eve, Frasier ve Freddy'yi randevuya çıkarmayı kabul eder. Ancak iki kadının da aynı akşam buluşması beklenince, baba ve oğul birbirine düşman kesilir.

Frasier, Freddy'nin Lilith ile görüştüğünü öğrenir. Bu durum iki eski sevgili arasında bir savaşa neden olur.

Frasier, tam profesör unvanı alabilmek için üniversitenin rektör yardımcısını ikna etmeye çalışır. David, Freddy'nin yardımını gerektiren büyük bir krizle yüzleşir.

Freddy, kendisine çocuk muamelesi yapıldığından şikayet eder. Frasier ise ona dairede onarılması gereken şeyler için yardım teklif eder ancak işler daha da karışır.

Noel arifesinde Freddy, Martin'in ölümüyle başa çıkmaya çalışan Frasier ve kendi kaybı ile baş etmeye çalışan Eve'in yanında olmak için çabalar.