Eli, güne Slim'den aldığı maceralı direksiyon dersiyle başlar. Okuldaki zorbalar Eli'yi bir şey yapmaya zorladıkları sırada bir öğretmen onları yakalar.

Lyle, Eli ile Gus'ı iş yerine götürür ve onları patronu Tytus Broz'la tanıştırır. Daha sonra Eli'nin evine gelen davetsiz misafir sorun çıkarır.

Oğullarını korumaya çalışan Frankie'nin başı derde girer. Eli, üvey babasını ve kayıp uyuşturucuyu aramak için eve dönmenin bir yolunu bulmaya çalışır.

Caitlyn, Lyle'ın kayboluşunu araştırmaya devam eder. Rehberlik öğretmeni polis eşliğinde eve gelerek çocukları kontrol eder.

Eli, Slim'in eski tanıdığından bir ricada bulunur ve Lyle'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili önemli bir ipucuna ulaşır.

Eli ve Gus, Frankie'ye gelecek planlarından bahseder. Daha sonra Eli yerel gazetede muhabir olarak işe girer.

Eli, The Courier-Mail'e vermek istediği bir haber için beklenmedik bir kaynak bulur. Yeni kanıtlar, Caitlyn'in yeraltı dünyası hakkındaki gerçeği keşfetmesini sağlar.