Doktor'un onu gelecekte bebekler tarafından yönetilen ve bir öcü tarafından tehdit edilen bir Bebek Çiftliği'ne götürmesiyle Ruby, Doktor'un şaşırtıcı sırlarını öğrenir.
Doktor ve Ruby, Beatles grubu ile karşılaştıklarında inanılmaz bir güce sahip olan Maestro'nun tarihi değiştirdiğini keşfeder.
Kastarion 3'te yıkıcı bir savaşın ortasında kalan Doktor, bir mayına basıp hareket edemez hale geldikten sonra kendisini, Ruby'yi ve tüm gezegeni nasıl kurtaracağını bulmalıdır.
Galler sahiline inen Doktor ve Ruby, hayatlarının en tuhaf yolculuğuna çıkarlar. Yağmurun dövdüğü bir barda, yerel halk eski efsanelerin canlanacağı korkusuyla oturmaktadır.
Doktor ve Ruby Finetime sakinlerini görünmeyen korkunç bir varlıktan kurtarmalıdır.
1813'te bir baloda, Doktor'un hayatı Rogue adlı bir ödül avcısı tarafından değiştirilmek üzeredir.
Doktor ve UNIT, Ruby'nin doğduğu geceyi araştırır ancak kadim bir kötülüğü serbest bırakır.
Doktor kaybetmiştir ve kötülük hüküm sürmektedir; yaratılışı kurtaracak anahtar bir kadındadır.