Two worlds collide when the Doctor meets Bill. A chance encounter with a girl with a star in her eye leads to a terrifying chase across time and space. Bill’s mind is opened to a universe that is bigger and more exciting than she could possibly have imagined – but who is the Doctor, and what is his secret mission with Nardole on Earth?
Nardole'un uyarılarına rağmen Doktor, Bill'e TARDIS'teki ilk yolculuğunu seçmesi için izin verir. Bill'in geleceği seçmesi üzerine Dünya'nın dışındaki bir Dünya kolonisine giderler. Koloni, Vardy olarak adlandırılan milyonlarca nanobot ve yüz ifadesi yoluyla insanlarla iletişim kuran robotik avatarlar dışında ıssızdır. Robotlar, Doktor ve Bill'e görünüşte Vardy ile iletişim kurmanın tek yolu olan birer rozet verir.
London, 1814. The entire city has turned out for the biggest Frost Fair in decades. But beneath the frozen Thames, revellers are disappearing, snatched through the ice and pulled into the depths where a terrifying monster lurks. Will the Doctor and Bill stop the slaughter before they too are dragged into the icy waters?
Bill ve beş öğrenci (Shireen, Pavel, Harry, Felicity ve Paul), birlikte oda aramaktadır. Yaşlı bir ev sahibi onlara büyük bir köşkü düşük fiyata kiralamayı teklif eder ama köşkte bulunan uzun bir kuleye girmelerini yasaklar. Bill, eve taşınmak için Doktor'dan yardım alır. Doktor, evdeki gizemli sesleri merak eder ve Doktor duvarlara vurdukça cevabının geldiğini hisseder. Öğrenciler de evdeki seslerden rahatsız olur.
Doktor, Bill ve kasayı koruma sözünü tutmayan Doktor'a kızgın olan Nardole; bir imdat çağrısı üzerine TARDIS'le uzay istasyonu madenlerinden birine gider. Mürettebat, bağımsız çalışma kapasitesine sahip robotsu "akıllı kıyafetlerden" giymektedir. Maden şirketi istasyonun içinde oksijen atmosferi sağlamadığı için takımın tek oksijen kaynağıdır ve her faaliyet nefes sayısıyla ölçülmektedir. Ancak robotsu kıyafetlerden bazıları "organik bileşenleri devre dışı" bırakmak için talimatlar alır ve elektrik deşarjıyla bu kıyafetleri giyenleri öldürür. Bu elektrik deşarjıyla mürettebatın çoğunu programlara uyan köle zombi hâline getirir. Doktor, Bill ve Nardole; hayatta kalabilmek için bu kıyafetleri giymek zorunda kalır ve hayatta kalan ekiple kaçmaya çalışır. Hava kilidinin basıncının düşmesini beklerken, Bill'in elbisesi arızalanır ve Bill kontrolünü kaybederek kaskını çıkarır. Doktor kendi kaskını ona vererek Bill'i kurtarır. İstasyonun dışında doğru yürürler. Doktor da kurtulur ancak boşluğa maruziyetten dolayı gözlerinden hasar görür ve kör olur.
Hâlâ kör olan Doktor, sonik güneş gözlüklerini takarak sınırlı bir görüş sağlamaktadır. Papa ve Vatikan'dan birkaç kişiyle karşılaşır ve Veritas adlı bir metni çözmesi için yardım isterler. Çünkü bu metni okuyan intihar etmektedir. Doktor, Bill ve Nardole'u TARDIS'e toplar ve Vatikan'da derinlerde yer alan gizli bir kütüphaneye giderler. Orada metnin yer aldığı kitabı henüz okumuş bir papazla karşılaşırlar ve papaz, kitabın kopyasını CERN'e yollamıştır. Papaz çok geçmeden kaçar ve kendini öldürür. Doktor, kitabı okumaya çalışırken; Bill ve Nardole, çıkışı diğer portalların yer aldığı bir koridor olan portal keşfeder. Girdikleri portallardan biri CERN, biri Pentagon ve biri de Beyaz Saray gibi görünmektedir. Bu arada papazın dizüstü bilgisayarıyla Doktor, kendisini kovalayan Keşişlerden kaçmaya çalışmaktadır.
An “ancient” pyramid appears overnight. Every clock in the world begins counting down to the Earth's destruction. Three opposing armies lie ready to annihilate each other. An alien race stands ready to offer humanity a deal that could save them, but also enslave them. It's a terrifying race against time to save the world. Will the Doctor be forced to accept their help?
Keşişler, gezegene liderlik etmeye başlar. İnsanların çoğu onların Dünya'da milyonlarca yıldır var olduğunu ve insanlara rehberlik ettiğini sanmaktadır. Bill ve bazı insanlarsa Keşişlerin altı aydır Dünya'da olduğunu bilmektedir. Keşişlerin yalnızca altı aydır burada olduklarını söyleyenleri ise "hafıza suçları"ndan yargılanmaktadır. Doktor, televizyonda Keşişlerin insanlara rehberlik ettiğini söylerken ve Keşişleri överken görünmektedir.
“God save the Queen” has been scrawled on the surface of Mars. What are Victorians doing on the home of the Ice Warriors? And what will they find beneath the Martian soil?
A long time ago, the ninth legion of the Roman army vanished into the mists of Scotland. Bill has a theory about what happened, and the Doctor has a time machine. But when they arrive in ancient Aberdeenshire, what they find is a far greater threat than any army. In a cairn, on a hillside, is a doorway leading to the end of the world.
Friendship drives the Doctor into the rashest decision of his life. Trapped on a giant spaceship, caught in the event horizon of a black hole, he witnesses the death of someone he is pledged to protect. Is there any way he can redeem his mistake? Are events already out of control? For once, time is the Time Lord’s enemy.
Usta ve Hanım; Mondas'ın bir kara deliğin olay ufkunda sıkışıp kalmış büyük bir koloni gemisinin alt güvertesinde sıkıştığını ve Bill'in Siber'e dönüştüğünü anlayan Doktor'u etkisiz hâle getirip bir tekerlekli sandalyeye bağlamıştır. Ancak o sırada Doktor, Sibernet'i değiştirip Siberlerin Zaman Lordu'nu da insan olarak algılamalarını sağlamıştır. Yani Siberlerin tek hedefi artık insanlar değildir. Üç Zaman Lordu Sibrler tarafından kuşatılırken Hanım, Usta'yı bayıltır ve Doktor'a kendisinin tarafında olduğunu söyleyip onu serbest bırakır. Nardole, emir komutasında bir mekikle gelir ama Doktor, bir Siber'e yakalanır ve Siber onu elektrikle çarpmaya başlar. Hanım ve Usta, oradan kaçmak için Doktor'un öldüğünü söyleyip Nardole'ı kandırmaya çalışır ama Siber-Bill onların oradan ayrılmasını engeller.