Liseli Yu, aniden büyülü Twisted Wonderland’e çekilir. Ne büyü yeteneği vardır ne de bu dünyaya aittir. Tek isteği eve dönmektir, ancak karşısına ateş püskürten bir canavar çıkar.

Yu, kendi dünyasına dönmenin yolunu ararken Gece Kuzgunu Üniversitesi'nde yaşayıp çalışması için özel bir izin verilir. Yeni ortamına alışırken her şey yolunda gitmektedir ancak tanıdık bir canavar, öfkesiyle yeniden ortaya çıkar.

Ace ve Deuce okuldan atılmamak için Yu ve Grim'le birlikte bir büyü taşı aramak üzere terk edilmiş madene gider. Madende yalnız olduklarını sandıkları anda, karanlığın derinliklerinden korkunç bir ses yankılanır.

Ace, boynunda garip bir tasmayla gece geç saatte Yu ve Grim'in yurduna gelir. Ertesi gün Yu'nun önerisiyle Heartslabyul Hanesi'ne giderler, ancak ünlü gül bahçesinde yaşanan beklenmedik bir karşılaşma planlarını bozar.

Heartslabyul Hanesi'nin sakinleri, hane müdürlerinin katı kuralcılığı karşısında giderek daha fazla huzursuzluk duymaktadır. Bu sırada Ace, boynundaki tasmanın çıkarılması için hane müdürünü ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Kusursuzca hazırlanmış doğmama günü partisi başlarken Ace, Riddle'ın neşeli hâlini fark eder. Bunu, o berbat tasmanın çıkarılması için bir fırsat olarak görerek, kendi yaptığı kestaneli tartla Riddle'a yaklaşır. Ancak Riddle'ın beklenmedik tepkisi, durumu daha da kötüleştirir.

Ace ve Deuce'un Riddle'la düellosu, diğer Heartslabyul öğrencilerinin tüm memnuniyetsizliklerini açığa çıkaran bir kıvılcım olur. Ancak bu beklenmedik tepki, Riddle'ı öylesine derinden sarsar ki, uğursuz bir değişim geçirmeye başlar.

Duygularının patlamasıyla birlikte Riddle'ın büyüsü öfkeli bir biçimde ortaya çıkar. Herkesin içinde bulunduğu tehlikeyi fark eden Müdür Crowley, tüm öğrencilerin tahliye edilmesini emreder. Ancak Ace, Deuce, Yu ve Grim, Riddle ve öfkeli büyüsüyle yüzleşmeye kararlıdır.