Sim Hongrang'ın aniden ortadan kaybolmasının üzerinden on iki yıl geçtikten sonra ona benzeyen bir adam ortaya çıkar ve tüm testlerden geçer. Yine de Sim Jae-yi ikna olmaz.

Jae-yi ve Hongrang, çocukları kaçırdığı söylenen bir hayaleti ayrı ayrı aramaya koyulur. Bu sırada Jae-yi'nin hayatı tehlikeye girer ama Hongrang onu kurtarır.

Hongrang'ın gösterdiği kahramanlıktan sonra Jae-yi şüphelerini gözden geçirir. Sim Mu-jin, Hongrang'ın doğum günü kutlamasında onun kim olduğunu ortaya çıkarmak için plan yapar.

Min Yeon-ui'nin planlarını öğrenen Sim Yeol-guk, bir karşı saldırı düzenler. Kendisine korkunç bir görev verilen Hongrang vicdanıyla baş başa kalır.

Hongrang'ın geçmişi hakkında birçok şey öğrenen Jae-yi, ondan hoşlanmaya başlar. Hongrang ve Mu-jin, Min Hanım'ın Jae-yi evlendirerek ondan kurtulma planı yaptığından şüphelenir.

Jae-yi'nin anlaşmalı evliliğini önleme planları başarısızlığa uğrayınca Jae-yi kendini tehlikeli bir durumun içinde bulur. Yeol-guk ve Yeon-ui arasındaki anlaşmazlık iyice artar.

Jae-yi, Mu-jin'in makûs talihini değiştirip onu kurtarmak için ne mümkünse yapar. Daha sonra ölen bir çocuğun geri döndüğü haberi yayılır. Bu haber Hongrang'ı harekete geçirir.

Jae-yi, Hongrang'dan hoşlanmasına rağmen Mu-jin ile gitmeye karar verir. Yeol-guk bir komployla karşı karşıya olduğunu öğrendikten sonra hasar tespiti yapar.

Hongrang ve Jae-yi'yi bulmak için başlatılan insan avı onları büyük tehlikeye sokar. Saklanırlarken aralarındaki bağ kuvvetlenir, tehlike ve zorlukları birlikte göğüslerler.

Hongrang yakalanınca Yeol-guk loncanın başına geçme girişiminde bulunur. Ama Prens Hanpyeong, büyük planını eyleme geçirmek için hiç vakit kaybetmez.

Hongrang ile ilgili gerçek ortaya çıkar ama düşmanlar değişmez. Acaba Mu-jin sonunda Jae-yi'yi kurtarıp geçmişin zincirlerinden kurtulabilecek midir?