-
1. Bölüm Justin Kardeş radyo mesajını yayarken sözleri yeni bir havarinin ve okültist Wilfred Talbot Smith'in kulağına gelir.
-
2. Bölüm Stroud görevi için yola çıkar. Samson, Rita Sue ve Libby'yi her zamankinden çok çalıştıran Stumpy'i yerine başkasını koymakla tehdit eder.
-
3. Bölüm Ben yeni bağlantısını ararken, Justin ekibine yönelir. Dolan bir diğer kundakçılık tanığını sorgular ve Ruthie'yi gizemli bir gölge ziyaret eder.
-
4. Bölüm Ben'in akrabalarından biri sırlarını ve ölümün yüzünü açıklar. Balthus, Justin'in gücünü kötüye kullanmasını daha çok izler.
-
5. Bölüm Dolan, Justin'i zor bir karar vermeye zorlar. Iris önemli bir emir verir, Stroud, Ben'i takip etmeye devam eder.
-
6. Bölüm Ekip başka bir karnavalla yemeğini paylaşır ve Samson, Sabina adında eski bir arkadaşıyla ile bir anlaşma yapar.
-
7. Bölüm Justin ve Iris, Bishop McNaughton'ı güzel bir kahvaltıyla yatıştırır. Ben, Stroud peşindeyken, gördüklerini eski bir otele kadar takip eder.
-
8. Bölüm Ben and Samson gergin bir tartışma yaşarlar. Iris ve Justin yerel bir politikacıyı destekler, Libby bir açıklamayla ailesini şok eder.
-
9. Bölüm Ben ve Jones, adaletin "sinir bozucu" olduğunu öğrenir. Ruthie'nin ziyaretçisi ruj izleri bırakır. Lila, Lodz'a ulaşmaya çalışır.
-
10. Bölüm Rita, Sue'nun üstünlüğü altında ezilir. Talbot-Smith, Justin için felakete yakın bir şeyi engeller ve Scudder ile yaptığı anlaşmadan cayar.
-
11. Bölüm Samson karnavalın bir sonraki durağını duyurduğunda, Lila onun otoritesine karşı çıkar. Libby, Jones'u herkese bir sırrı açıklamaya zorlar.
-
12. Bölüm Dünya küçülürken, Samson büyük bir plan yapar. Sofie kendini karanlıkta bulur ve Rita Sue, Samson'ın cömertliğinden etkilenir.