Ari, Romalıların güçlerini yeniden kazandığından şüphelenir ve bu nedenle doğudaki bir kabilenin şefi olan Marbod'dan yardım ister. Ari'nin erkek kardeşi Flavus, Cermanya'ya gelir.

Gizlice Roma kampına giren Thusnelda'nın yardımına bir arkadaşı koşar. Marbod, barışı sağlamak için Ari'nin haberi olmadan Tiberius ile buluşur.

Germanicus, Flavus'u ihanetle suçlar. Gaius'u köye getiren Ari, Marbod'dan intikam almaya çalışır. Thusnelda yalan söylediği için Ari'ye kızgındır.

Tiberius, Marbod'un sadakatini sınamak ister. Flavus, Germanicus'a bir teklifte bulunur. Kabile reisleri, Marbod'u kral ilan etmek için toplanırlar ancak bir trajedi yaşanır.

Adalet arayışındaki Marbod, Tiberius'la yüzleşir. Thusnelda ve Folkwin bir göreve çıkar. Ormanda saklanan Gaius şoke edici bir keşifte bulunur.

Kabileler, takviye birliklerini taşıyan gemiler gelmeden önce Roma kampına saldırmaya hazırlanır. Segestes, Tiberius'u uyarır ve ona bir teklifte bulunur.