Nemçe Seferi’ne giden Ahmet yaralanır ve esir düşer.
Dilruba, başına geleceklerden habersiz Sermet ile birlikte Dobruca’ya doğru yola çıkar.
Ailesini kaybeden Anna, Ahmet ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıkar.
Sermet, Dilruba’nın öldüğünü zannederek onu ormanda bir başına bırakarak kaçar.
Ahmet, Dilruba, Ferhat ve Anna’nın yolu şifacını evinde kesişir.
Ferhat ile birlikte İstanbul’a dönen Dilruba, hafızasını kaybetmiştir.
Dilruba’nın kayıp olduğunu öğrenen Ahmet, peşinden gidip onu bulmaya karar verir.
Sermet’in konağına giden Ahmet, içerideki Dilruba’dan habersiz bahçede beklemektedir.
Sermet, Ahmet’i yalanlarıyla kandırmayı başarır.
Dilruba’nın ölüm haberi herkesi yasa boğar. Ahmet ise bir türlü bu habere inanmaz.
Sermet, Dilruba’yı Sarayburnu’na götürür amacı onu denize atmaktır.
Sermet’in Dilruba’ya olan aşkı öfkesinin önüne geçer.
Ahmet, kendisine yalan söylediğini düşündüğü Daver’i Sermet’in dükkanında görür.
Ahmet’in şüphelerini yok etmek isteyen Sermet, yeni bir plan yapar.
Karşılaşan Ahmet ile Ferhat, birlikte yaptıkları yolculuk hakkında konuşurlar.
Anna, Ahmet’e olan ilgisinden dolayı Dilruba’yı bulduğunu bir türlü söyleyemez.
Dilruba’nın ölmediğini öğrenen Ahmet ve İhsan Usta, arabacının peşine düşerler.
Kendisi için yapılan şerbetten içen Dilruba bir şeyler hatırlar.
Sermet’in Dilruba’ya olan aşkı konakta tansiyonun yükselmesine neden olur.
Mutfakta işi biten Ahmet, bir başına bahçede oturan Dilruba ile karşılaşır.
Dilruba Ahmet’i hatırlayamaz, Ahmet’in çabası sonuçsuz kalmıştır.
Anna, kendi kendine Ahmet’e duyduğu aşkı itiraf eder.
Ahmet’in tepkisi üzerine Anna, İstanbul’u terk etmeye karar verir.
Ferhat, aradığı kardeşinin Anna olduğunu öğrenir ve onun peşine düşer.
Ali Osman Efendi’nin anlattığı “Yusuf ile Züleyha” hikayesi Ahmet’e umut olur.
Ferhat, Anna’yı bulup içinde bulunduğu zor durumdan kurtarır.
Dilruba, Ahmet’i üzdüğü düşüncesiyle ona karşı daha iyimser tutum takınır.
Ahmet, Anna’nın itirafından sonra ilk defa onunla karşı karşıya kalır.
Dilruba, Ahmet’in ısrarcı tavrından bunalıp onu kovar.
Ferhat’ın limandaki cinayete dair ulaştığı tüm ipuçları Ahmet’i gösterir.