Hong Hee-joo'yu kaçıran kişiden bir telefon alan Paik Sa-eon, onun hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışır. Ama sanki bulunduğu her yerde onun gözü kulağı vardır.

Sa-eon arayan kişinin izini bulmak için hemen işe koyulur. Bu durum, Hee-joo'yu her an tetikte olmak zorunda bırakır. Hee-joo, korkularına rağmen oyunu sürdürür.

Bir saldırıya uğrayan Sa-eon, Hee-joo'nun arkadaşıyla ilişkisinden şüphelenmeye başlar. Bu arada tehditkâr bir şahıs, varlığını belli eder.

Kötü telefon görüşmesinin ardından Hee-joo, gizli planından vazgeçer. Daha sonra Sa-eon'la zorlu bir iş görüşmesine girer ve aralarında samimi bir an yaşanır.

Sa-eon, Hee-joo hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra ihanete uğradığını hisseder. Ancak iyi bir haber aldığında, aralarındaki bağ daha da güçlenmeye başlar.

Hee-joo, geçmişinden gelen ve bildiklerini açıklamak isteyen biriyle yüzleşir. Daha sonra Sa-eon ile inzivaya çekilir ve Sa-eon, ona karşı sahiplenici bir tavır takınır.

Sa-eon ve Hee-joo'nun ilişkisi, Hee-joo'nun kurtarılmasından sonra değişmeye başlar. Hee-joo'yu kaçıran kişiyi yakalamaya kararlı olan Sa-eon, 406'dan yardım alarak harekete geçer.

Hee-joo ve Sa-eon yakınlaşırken Hee-joo'yu kaçıran kişinin tehditleri yoğunlaşır. Geçmişinden biri, Sa-eon'a kaygı verici ve şoke edici bir ipucu verir.

Sa-eon hakkında gerçeği öğrenen Hee-joo, onun için endişelenir. Daha sonra Hee-joo, sevgilisiyle birlikte bir hayalini gerçekleştirir.

Hee-joo'yu kurtarmaya çalışan Sa-eon, kendisine komplo kuran sürpriz bir isimle karşılaşır ve Hee-joo'yu kaçıran kişiyi bulmasına yardım etmesi için onu ikna etmeye çalışır.

Hee-joo'nun cesur hamlesinden sonra, onun ve onu kaçıran kişinin akıbeti belirsizdir. Ama pes etmemeye kararlı olan Sa-eon, Hee-joo'yu bulmak için her taşın altına bakar.

Sa-eon uğruna çalıştığı her şeyi terk ederek Hee-joo'yu yapayalnız bırakır. Fakat Hee-joo gelen ipucundan sonra, ona tekrar kavuşmak için bir yolculuğa çıkar.